东部西部互利互补 又一个国家级大工程全面实施！这些股票掀起涨停潮

如今，5G、人工智能(AI)、虚拟现实等数字技术与生活场景加速融合，新需求新模式不断涌现。数字技术在为消费者提供便利的同时，也产生了大量数据及运算、传输、处理需求。

2月17日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

受此利好影响，截至今日收盘，A股数据中心板块掀涨停潮。亚康股份、依米康、首都在线、云赛智联等十余只股票涨停。

算力需求迅速增长

“东数西算”应运而生

“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力。

近年来，大数据中心成了“香饽饽”，不少地方竞相投资建设，各种大数据中心如雨后春笋般涌现。截至2020年底，我国在用数据中心机架规模约500万架，近5年年均增速逾30%，是全球平均增速的2.3倍。

大数据中心受追捧，并非没有道理。在全社会数据总量爆发式增长的情况下，大数据中心作为数字经济的“底座”，不仅为各行业“上云用数赋智”提供了基础性支撑，也为数据这一新生产要素的自由流动创造了可能。

但也要看到，大数据中心“一哄而上”，可能带来产能过剩风险，而数据中心之间若不联通，还会造成有效数据处理能力不足。不仅如此，大数据中心自身绿色发展的问题，同样不容忽视。据统计，当前我国各类数据中心年用电量已占全社会用电的2%左右，耗电量增速连续多年保持在10%以上，以至于东部一些地区明确将数据中心定位为高耗能产业加以限制发展，而西部地区虽可再生能源丰富、气候适宜，但受限于网络带宽小、跨省传输成本高等瓶颈，难以有效承接东部需求，进一步加剧了市场供需的失衡。

国家发展改革委高技术司副司长孙伟介绍说，我国西部地区资源充裕，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。“要像‘南水北调’‘西电东送’一样，充分发挥我国体制机制优势，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率。”他说。

大数据中心并非“IT中的地产”

应具备数据加工和分析功能

有市场观点认为，大数据中心兼具地产属性和IT属性，是“IT中最像地产的，地产中最像IT的”。确实，一些地方存在借大数据中心之名圈地发展房地产的现象，但以此给大数据中心进行“画像”，显然是对大数据产业的一种误读。

需要强调的是，大数据中心不应简单地被定义为数据的仓储空间，它还应具备数据加工和智能化分析的功能。换言之，大数据中心的建设，不仅要增加数据的存储能力，还要强化在算法、算力上的能力，推动大数据中心从“瓦特”向“比特”的转化。

内蒙古乌兰察布市是国内重要的可再生能源发展区域，有着“草原云谷”“中国草原避暑之都”等称号。2020年8月，阿里云在此布局的超级数据中心开始正式对外提供云计算服务。据了解，该数据中心大量使用风电、光伏等清洁能源。同时，乌兰察布市年平均气温只有4.3摄氏度。这意味着，数据中心每年有近10个月时间，可以利用自然环境实现冷却。

在此布局的还有华为。华为云战略与规划业务相关负责人表示，华为云在乌兰察布的数据中心，可以作为大数据、温冷存储、视频转码等创新方案孵化基地，提升核心站点的计算网络能力，为客户提供更优质的数据服务。

而北京火山引擎科技有限公司相关负责人表示，“在产业数字化方面，‘东数西算’有助于我们更好地提供云存储、云计算、数据工具、研发平台、AI技术等服务，助力更多传统企业及中小企业数字化转型；在数字产业化方面，我们将借助强大的数字基础设施，进一步开展关键核心技术创新，积极探索技术输出的新产品、新模式、新业态。”

算力设施是数字经济基础

但同时面临制约和风险

事实上，在我国宣布碳达峰、碳中和目标的背景下，市场各方对一体化推动大数据中心协调发展的呼声渐高。一方面，亟需改进大数据中心的建设布局、发展模式，推动大数据中心向绿色高效、集约化发展转型；另一方面，要加快推动数据中心、云、网络之间的协同联动，避免形成数据中心“孤岛”效应，提高资源的整体利用率。上述实施方案的出台，可谓从国家层面为我国算力网络体系建设提供了“施工图”。

中国信息通信研究院产业与规划研究所副总工程师王青表示，算力设施是数字经济健康发展的底座，对推动数字经济健康发展作用巨大。有测算显示，算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长0.33%和0.18%。

不过，王青提醒，数据信息传输过程中，物理设施、网络安全、应用安全、数据安全和信息安全等方面可能会面临多重风险。因此，需要合理规划网络的安全区域以及不同区域之间的访问权限，建立可靠性高的网络设施，做好网络安全态势监测。

华为光产品线技术负责人表示，目前算力网络应用场景主要是政府、国企以及行业数字化转型的相关业务，对算力和网络的安全性、可靠性、确定体验等有很高的要求。今后，还要针对时延、带宽、安全隔离等不同的需求进行承载和升级。该负责人透露，企业将尝试“全光传送网络”来承载“东数西算”的数据传输，进一步提升安全性与效率。

“东数西算”工程吸引了西部多地的投资热情。中国社科院财经战略研究院研究员黄浩表示，加快实施“东数西算”工程，培育西部地区未来产业新的增长点，有利于在全国范围内发挥各地的资源禀赋优势。不过，这一过程中，在投什么、投多少、怎么投方面应注重市场导向、需求导向，在快速形成跨地域数据交互能力的同时，避免出现无效投资。

数据中心板块掀涨停潮

机构密切关注相关概念股

截至今日收盘，数据中心板块掀起涨停潮，亚康股份、依米康20%涨停，首都在线收盘19.99%涨停，云赛智联、数据港、美利云、浙大网新等十多只股10%涨停，板块指数上涨4.39%。

截图来源：东方财富

国金证券认为，数据中心产业链条长、投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资，推动区域平衡发展，增加就业，支持西部算力枢纽围绕数据中心就地发展数据加工、数据清洗、数据内容服务等偏劳动密集型产业。

有媒体统计显示，A股市场中布局数据中心的概念股共有38只。业绩上来看，已有21只概念股公布2021年度业绩预告，11股为预增，万马科技、证通电子、科泰电源预计净利润同比增长100%以上。

证通电子业绩预告显示，公司2021年预计实现归母净利润3633.34万元–4541.68万元，同比增长100%-150%。2021年公司的数据中心及云计算业务稳健增长，IDC订单效益加速释放，带动了公司整体盈利能力提升。

机构关注度来看，12只数据中心概念股获得5家以上机构评级，机构密切关注概念股动向。深信服、浪潮信息、光环新网、中际旭创获关注机构家数最多，分别有26家、24家、20家、20家。

(文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。)

（文章来源：每日经济新闻）

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