【早盘内参】银河证券：煤炭板块有望获得盈利和估值双提升

每日精选

财联社：工信部等部门发布“十四五”原材料工业发展规划，发展目标包括：到2025年，粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持在合理水平。钢铁行业吨钢综合能耗降低2%，水泥产品单位熟料能耗水平降低3.7%，电解铝碳排放下降5%。研究建立运用碳排放、污染物排放、能耗总量等手段遏制过剩产能扩张的约束机制。实施水泥常态化错峰生产，探索建立钢铁等行业错峰生产机制。实施节能审查，严格控制石化化工、钢铁、建材等主要耗煤行业的燃料煤耗量。【详细】

央视网：李克强主持召开国务院常务会议，决定延续实施部分个人所得税优惠政策。会议决定，将全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月单独计税的政策延至2023年底。将年收入不超过12万元且需补税或年度汇算补税额不超过400元的免予补税政策延至2023年底。将上市公司股权激励单独计税政策延至2022年底。上述政策一年可减税1100亿元。【详细】

界面新闻：农业农村部网站12月29日消息，农业农村部印发《“十四五”全国农业农村科技发展规划》，目标到2025年，力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，农业领域原始创新能力大幅提升，农业科技整体实力稳居世界第一方阵，生物育种、农业5G应用、动物疫苗等领域居世界领先水平。农业土地产出率、劳动生产率、资源利用率等进一步提高，生物种业、耕地保育、智慧农业、农机装备、绿色投入品等领域产业竞争力显著提升，农业科技进步贡献率达到64%。【详细】

宏观经济

财政部：为推动外贸稳定发展，助企纾困，现将有关事项公告如下：自2022年1月1日起至2022年12月31日，暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息。【详细】

商务部：明年要重点做好以下工作。聚焦促进消费持续恢复，推动畅通国内大循环。提升传统消费能级，加快新型消费发展，办好消费促进活动，补齐城乡流通短板，加快建设现代流通体系，促进消费升级，增强消费对经济发展的基础性作用。聚焦稳住外贸外资基本盘，促进国内国际双循环。【详细】

中国证券报：《中国碳达峰碳中和进展报告(2021)》提出，持续推进产业结构调整、能源结构调整及实施节能提效，是实现碳达峰碳中和目标的关键路径。概括起来，可表述为“优产、减煤、稳油、增气、加新、提效”，即优化产业结构，逐步减少煤炭消费，稳定石油消费规模，增加天然气消费规模，提升风、光等新能源消费比重，建立节能提高能效长效机制。【详细】

上观新闻：12月29日上午，《嘉定区关于持续推动汽车“新四化”产业发展的若干政策》和《嘉定区加快推动氢能与燃料电池汽车产业发展的行动方案》正式发布。新政策重点完善了智能网联汽车和燃料电池汽车两个方向的支持举措。在推动燃料电池汽车示范应用方面，嘉定将对关键核心零部件产业化、在重点领域开展规模化示范应用、加氢站建设、降低加氢成本、支持区内产业链协同发展等各个环节给予资金扶持。【详细】

行业动态

界面新闻：北京市小客车指标调控管理办公室12月29日发布关于2022年小客车指标总量和配置比例的通告，北京2022年新能源车指标额度由6万个调增至7万个，普通指标额度由4万个调减至3万个，小客车指标年度配额为10万个。【详细】

财联社：乘联会数据显示，12月第四周的总体狭义乘用车市场零售达到日均8.2万辆，同比增长6%，表现明显改善，相对今年11月同期增长26%。12月一至四周的总体零售数据达到161.1万辆，日均6.2万辆，同比下降5%，环比11月同期增长24%。【详细】

央视财经：12月27日，上海保险交易所正式上线新能源车险交易平台，并上线首批新能源汽车专属保险产品。而就在上线当天，就有一位特斯拉车主贴出了在某保险公司系统测算的报价，比四天前涨了6000多元钱，涨幅高达80%。随后记者拨打了多家保险公司的电话，多名业务员表示新能源车保费确实存在一定上调。业内人士认为，新能源汽车的保单成本主要体现在两方面，一是维修偏贵，二是出险率相对高。【详细】

财联社：上海市经信委印发《上海市新一代信息基础设施发展“十四五”规划》，其中提到，持续推进数据中心、边缘计算节点及智能感知设施等的科学布局，全面支撑人工智能、云计算、大数据等技术落地与产业应用，加快形成效率和创新驱动为核心的经济增长动力。【详细】

股市聚焦

第一财经：年底只剩下两个交易日，A股年度成交额，就已经突破历史新高超越255万亿元，新一轮牛市到底还有多远？业内人士认为，跨年行情将会延续，更乐观的则认为A股有望开启新一轮牛市，未来单日成交额也有望超越2015年5月28日2.37万亿元的水平，这一天到来的时候就是新一轮全面牛市的确认。【详细】

券商中国：29日贵州茅台大跌4.54%，市值蒸发超千亿元；中药龙头股片仔癀跌停，亦是极为少见。以往较为常见的“宁茅”翘翘板效应29日也失效，宁德时代收盘也杀跌1.62%。记者从一些市场人士处了解到，白酒杀跌引发的情绪性恐慌可能是主要原因。而白酒自身的确有三大利空传闻：一是，有人建议，在两会期间提案：参照香烟税率，对茅台开征奢侈品消费税；二是，市场传出，消费税改革即将推出，同时还传出，消费税改革会与茅台提价同步进行；三是，招商白酒和鹏华酒两大酒指数基金分红。【详细】

证券时报网：银河证券指出，煤炭板块投资机会凸显。中短期来看，煤炭增产保供政策在煤价实现稳定之后有退出预期，叠加2022年宏观经济六保六稳的任务艰巨，阶段性、区域性的经济刺激政策或将进一步激发上游资源品采购积极性的提升，推升煤炭板块的投资情绪和投资回报率。整体来看，碳中和背景下供给持续收缩牵引龙头煤企经营壁垒不断提升，有望获得盈利和估值双提升。【详细】

上海证券报：12月29日，万联证券研究所所长助理兼宏观策略首席分析师徐飞表示，预计明年A股总体仍维持震荡行情，结构性亮点值得关注。徐飞认为，明年流动性环境整体向好，增量资金持续入市。在“房住不炒”基调不改、银行理财净值型转型、海外股票市场风险上升的背景下，A股的吸引力增强，个人投资者、金融机构、外资将继续增配A股。【详细】

新股申购：唯科科技

新债申购：无

新股上市：春立医疗、品高股份、天源环保

新债上市：升21转债、特纸转债

公司新闻

海峡股份：终止参股南华财险

和邦生物：筹划控股子公司武骏光能分拆上市

密尔克卫：与明阳智能签订风电机组运输服务项目合同

通化金马：子公司主要产品中标中成药省际联盟集中带量采购

华鑫股份：子公司华鑫证券放弃摩根证券增资权

华康股份：拟新增2万吨/年结晶麦芽糖醇节能扩产技改项目

昊华科技：全资子公司拟投建4.66万吨/年专用新材料项目

招商积余：2.3亿元收购南航物业95%股权

桂东电力：工银投资拟8亿元对公司全资子公司单独增资

健康元：注射用醋酸丙氨瑞林微球获临床试验批准通知书

蓝盾光电：股东林志强拟减持不超5.84%股份

派能科技：融通高科拟减持公司不超6.14%股份

青青稞酒：证券简称拟变更为天佑德酒

数据一览

沪深股市：12月29日，三大指数震荡走低，截至收盘，沪指跌0.91%，深证成指跌1.24%，创业板指跌1.4%；板块方面，航空机场、船舶制造、橡胶、医疗器械等板块涨幅居前；酿酒、电力、半导体、元宇宙概念等板块跌幅居前。贵州茅台跌4.54%，五粮液跌5%，泸州老窖跌6.83%；中药龙头片仔癀跌停。两市近2000只个股上涨。

港股：香港恒生指数收跌0.83%，恒生科技指数跌1.75%刷新纪录新低。教育、地产、互联网科技等板块下挫，新东方在线大跌21%，中国奥园跌超9%，京东、阿里巴巴跌超2%。

沪深港通：12月29日，北向资金净买入6.61亿元，为连续3日净买入；其中，沪股通净买入1.86亿元，深股通净买入4.75亿元。前十大成交股中，宁德时代、泸州老窖、闻泰科技分别获净买入6.17亿元、3.58亿元、1.98亿元。招商银行遭净卖出额居首，金额为8.60亿元。药明康德、东方财富分别遭净卖出4.79亿元、3.14亿元。

龙虎榜：12月29日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是西藏珠峰，三日净流入5.06亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，近三日累涨19.7%。资金净流入居前的国泰君安上海江苏路买入2.82亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及20股，其中9股被机构净买入，永兴材料被买入最多，三日净买入3.35亿元。另外11股被机构净卖出，片仔癀被卖出最多，为4.01亿元。

融资融券：截至12月28日，沪深两市两融余额为18383.73亿元，较前一交易日增加34.59亿元。其中，融资余额为17212.41亿元，较前一交易日增加27.82亿元；融券余额为1171.32亿元，较前一交易日增加6.77亿元。

Shibor：隔夜shibor报1.3430%，下跌27.3个基点；7天shibor报2.2500%，上涨0.5个基点；3个月shibor报2.5000%，与上日持平。

外汇

12月29日，人民币中间价报6.3735，下调7点，上一交易日中间价报6.3728。在岸人民币兑美元12月29日收盘报6.3714，较上一交易日下跌1点。

楼市观察

上观新闻：记者12月29日从上海市房管局获悉，上海廉租住房的相关政策标准即将调整，从而扩大廉租住房政策受益面、提高廉租住房保障水平。新政策标准将从2022年1月1日起实施。其中，3人及以上家庭的收入准入标准从家庭人均月可支配收入3300元以下调整至4200元以下，财产准入标准从家庭人均12万元以下调整至15万元以下，1人、2人家庭及因病支出型贫困家庭，收入和财产准入标准继续在3人及以上家庭基础上上浮10%。【详细】

新京报：12月29日，江苏扬州集中出让13宗涉宅地块，全部成交，总成交价约71.8亿元。其中，11宗地块底价成交，2宗地块溢价成交。从成交结果来看，此次土拍的竞得人多为当地房企，未见品牌房企现身。【详细】

国际资讯

新华社：总部位于上海的金砖国家新开发银行29日正式宣布将迎来新成员国埃及。新开发银行由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非共同成立，旨在为金砖国家等新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源，补充多边和区域金融机构为全球增长和发展所做的努力。【详细】

央视财经：美国最新通胀率创下30多年以来新高，而二手车价格的大幅上涨在其中起到了很大的作用。二手车价格在最近几个月里甚至跑赢了美股大盘，有分析人士警告称，美国二手车市场已经出现泡沫。行业统计数据显示，今年开年至今，美国市场上的二手车价格上涨了近50%，过去四个月上涨了超过20%。这一涨幅不仅超过了同期标普500指数的上涨，也超过了比特币，在近期甚至还有加速上涨的趋势。【详细】

期货行情

国内期货：国内商品期货收盘，涨跌参半，锰硅、硅铁涨超3%，PP、塑料等涨超2%，燃油、原油等涨逾1%，鸡蛋、玻璃等小幅上涨；豆一跌超2%，淀粉、菜粕等跌超1%，玉米、郑油等小幅下跌。

国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年2月黄金期价29日比前一交易日下跌5.1美元，收于每盎司1805.8美元，跌幅为0.28%。WTI原油期货收涨0.76%，报76.56美元/桶；布伦特原油期货收涨0.37%，报79.23美元/桶。

海外指数

美国股市：美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.25%实现六日连涨并创收盘新高，标普500指数涨0.14%，纳指跌0.1%。

欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于7420.69点，比前一交易日上涨48.59点，涨幅为0.66%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7161.52点，比前一交易日下跌19.59点，跌幅为0.27%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15852.25点，比前一交易日下跌111.45点，跌幅为0.70%。

亚太股市：日经225指数12月29日(周三)收盘下跌206.66点，跌幅0.71%，报28862.50点。韩国KOSPI指数收盘下跌26.95点，跌幅0.89%，报2993.29点。

（文章来源：东方财富研究中心）