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2021年这么多新股 你中过吗?

作为当之无愧的IPO大年,截至2021年12月29日,今年沪深两市已有479家新股上市,加上明天还有3只新股上市,总数远超历年。打新的机会增多,碰上“大肉签”的机会也不少。然而,也有一些新股跌得让中签者“怀疑人生”。回望2021,你中过新股吗?赚钱了吗?

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难忘这些“大肉签”

从单签获利金额上看,中签极米科技的股民无疑是最幸运的。今年3月3日登陆科创板的“投影一哥”极米科技,在当天收涨296.33%,报530.01元/股,盘中最高达611.15元/股。以133.73元/股的发行价计,若以盘中最高价卖出,中一签能暴赚23.87万元;按成交均价536.91元/股计算,一签也能获利超20万元。

而在极米科技大放异彩前,今年初新股市场的赚钱效应较为平淡,表现最好的是1月7日上市的惠泰医疗,首发价74.46元/股,首日成交均价243.55元/股,单签盈利约8.45万元。

除极米科技外,今年单签获利超过10万元的新股还包括东鹏饮料(17.23万元)、普冉股份(15.62万元)、中望软件(13.59万元)、皓元医药(13.15万元)、义翘神州(11.85万元)、雷电微力(10.54万元)、力量钻石(10.25万元)。上述个股不乏发行价偏高者,极米科技、普冉股份、中望软件、义翘神州的发行价超过了100元/股。

禾迈股份则在年底演绎了一番“祸福相依”。顶着“史上最贵新股”(发行价557.8元/股)的头衔,却不幸在新股密集破发期后上市,引发了市场的弃购狂潮,弃购金额高达3.63亿元。然而上市首日,禾迈股份的股价却一路冲高,最高突破824元/股,中一签平均赚8.8万元。

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低发行价造就上市首日高涨幅

另一组引起投资者注意的数据则是新股上市当日的涨幅。东方财富Choice数据显示,2只新股在上市首日成交均价较发行价涨超1000%,分别是图书公司读客文化(涨1412.26%)和纳米材料研发企业纳微科技(涨1072.49%)。

此外,力量钻石、科德数控、复旦微电、中金辐照、怡合达、芳源股份、易瑞生物等股,首日成交均价较发行价涨幅超过600%。

这些个股的发行价普遍较低,以读客为例,仅1.55元/股,发行价最高的力量钻石也则为20.62元/股。因此,它们的打新收益间差距也较大。

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这些新股破发

百济神州亏最大

几家欢喜几家愁。对热衷于打新的股民而言,2021年最幻灭的神话莫过于“新股不败”。今年四季度,基于新股估值和首发价偏高、市场情绪平淡等原因,新股出现密集破发。尤其以10月底为“至暗时刻”,5个交易日内出现7只新股破发,震撼市场。

东方财富Choice数据显示,截至12月29日,按上市首日收盘价计,有14只新股在上市首日遭遇破发。需要特别注意的是,争光股份上市首日成交均价较发行价计算上涨了0.88%,对应每签赚160元;收盘价较发行价则跌了0.61%,对应每签亏损110元。可谓是“亏了,但没完全亏”。

12月15日,百济神州以176.96元/股的价格开盘,较192.6元/股的发行价直接破发8.12%;此后股价快速跳水,盘中最低触及155.02元/股,最大破发幅度达19.51%,首日平均跌幅为14.93%。按一签500股计算,人均亏约1.44万元,成为A股史上单签平均亏损最多的新股。

亏钱榜上排名第二的成大生物跌幅却超过了百济神州,上市首日收跌27.27%,平均跌幅25.03%,每签亏损约1.38万元。

最近两只破发的新股出现于本周二(12月28日)。当天,4只上市新股2只开盘即破发。其中,科创板新股南模生物下跌18.02%,收报69.37元/股,接近全天最低价。按当日成交均价计,中一签亏损5985元;创业板新股奥尼电子收报58.19元/股,中一签亏损3520元。

不过,今天开盘后,两只破发新股的股价都开始回温。南模生物涨3.50%报71.80元/股,奥尼电子涨0.62%报58.55元/股。

招商证券分析认为,询价制度调整后,市场对新股的定价趋于理性,创业板、科创板的新股发行市盈率有所提升,估值较高或是导致新股破发的原因之一。参考成熟的美港股资本市场,近10年新股破发是常态。在询价新规的背景下,限制高价发行的同时放宽询价范围,有利于提升首发定价市场化程度,一二级市场的价差或将逐渐收窄。

可以预见的是,无脑打新时代已成历史。伴随多层次资本市场的不断发展以及退市制度的逐步完善,企业估值将渐趋回归基本面。对于新一年的投资,大家更应保持理性,立足长远。

(文章来源:东方财富研究中心)

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