不发股、不募资！蔚来3月10日特殊方式登陆港交所

今日，蔚来汽车在港交所发布公告，公司拟以介绍方式赴港股上市，大摩、中金、瑞信为联席保荐人。A类普通股预期将于2022年3月10日(星期四)开始在香港联交所买卖，股票代码9866。

值得一提的是，2021年7、8月，小鹏与理想已相继在港交所二次上市，而这也意味着新能源造车三巨头或将齐聚港交所。

公告中还提到，蔚来也已向新加坡证券交易所主板提出以介绍方式第二上市申请，具体上市日期正在审核中。

介绍上市，优缺点均有

蔚来发布的公告显示，蔚来集团已向香港联交所上市委员会申请根据以介绍方式上市已发行的A类普通股、根据股权激励计划将予发行的A类普通股(包括因行使已授出或可能不时授出的购股权或其他奖励而发行的A类普通股)，以及可转换票据转换时及B类普通股或C类普通股转换为A类普通股后将予发行的A类普通股上市及买卖许可。

蔚来集团称，公司的美国存托股份现时在纽交所上市及买卖。公司已根据香港上市规则第 8.05(3)条及第19C章(合资格发行人的第二上市)以及第8A章(不同投票权)，申请A类普通股于香港联交所主板作第二上市。A类普通股的上市仅以介绍方式于香港联交所主板进行且概无就该上市发行或出售任何股份。

按照港交所规定，介绍上市分为三个形式：

一是申请上市的证券已在一家证券交易所上市，争取在另一家交易所上市，或为同一交易所的转板上市。

二是分拆上市，即发行人的证券由一名上市发行人以实物方式，分派给其股东或另一上市发行人的股东。

第三种方式则为换股上市。即由海外发行人发行证券，以交换一名或多名香港上市发行人的证券，而该等香港发行人的上市地位在海外发行人的证券上市的同时将被撤销。

据了解，介绍上市的优点是可以把企业融资和证券上市在时间上分开，给企业以更大的灵活性，缺点则是不能为公司带来新资金。

1月份交付9652辆同比增长33.6%

李斌持股10.6%拥有39%投票权

交付量方面，2018年，蔚来交付了11348辆ES8；2019年，蔚来交付了20565辆汽车，包括9132辆ES8及11433辆ES6；2020年，蔚来交付了43728辆汽车，包括10861辆ES8、27945辆ES6及4922辆EC6；2021年，蔚来交付了91429辆汽车，包括20,050辆ES8、41474辆ES6及29905辆EC6。

今年2月初，蔚来、理想、小鹏先后公布了1月份交付量信息，其中小鹏交付了12922辆，再度夺下国产造车新势力月度销量冠军；理想交付12268辆；蔚来则交付了9652辆。

来源：网络

招股书显示，蔚来创始人李斌持股10.6%，拥有39%投票权；腾讯持股9.8%，拥有17.4%投票权。

此前，蔚来发布的2021年第三季度财报显示，总营收为人民币98.053亿元(约合15.218亿美元)，同比增长116.6%，环比增长16.1%；归属于公司普通股股东的净亏损为28.589亿元，同比扩大140.7%，环比扩大333.6%。

值得一提的是，3月份，蔚来也将发布2021年第四季度及全年财报。而赴港二次上市后，蔚来股价表现如何，我们也将密切关注。

（文章来源：直通IPO）

关键词： 蔚来汽车 发布公告