东方证券H股配股获批 预计募资不超168亿元

2月24日，资本邦了解到，东方证券(600958.SH/03958.HK)公告称，近日收到中国证监会出具的《关于核准东方证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。批复内容显示，核准公司增发不超过3.08亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。此次东方证券H股配股发行上市尚需取得香港联交所批准。

东方证券此次配股为A+H股同步发行，预计共计募资金额不超过人民币168亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，服务实体经济，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

值得一提的是，H股配股获批的同时，关于A股配股申请文件也进入反馈意见阶段，1月15日，东方证券向证监会问询的配股具体数量、处罚情况等进行了回复。

早在2021年3月30日，东方证券披露了配股公开发行证券预案，公司拟按每10股配售不超3股进行A股、H股配股，配股数量不超过20.98亿股，配股募集资金预计为不超168亿元。不过在配股方案推出的次日，引发市场用脚投票，股价大跌，2021年3月31日收盘，东方证券A股报收8.63元，大跌8.38%;H股报收4.75港元，跌幅3.46%。

历时近一年，配股终获通过。据悉，东方证券本次募资主要有四大投向，其中用于投行业务和财富管理业务将各占60亿，合计占比71%。开源证券分析，东方证券再融资重点投向零售和投行两大潜力业务，有利于提升手续费收入增速，提升公司远期ROE。

除了配股获阶段性进展，东方证券近日还官宣了2021年的亮眼成绩。

2月9日晚间，东方证券披露2021年业绩快报。公告显示，2021年公司实现营业收入243.73亿元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币53.72亿元，分别较上年同期增长5.36%和97.27%。

东方证券表示，上述业绩大增主要原因在于：公司资管、经纪、投行等业务手续费净收入及联营企业投资收益同比增长;同时，信用减值计提同比减少。

值得注意的是，作为财富管理转型当中的主力军，东方证券手握东方红资管和汇添富基金公司两大明星资管子公司，对于净利润的增厚效应也尤为明显。

Wind显示，截止2021年末，东方红资管和汇添富非货基金保有规模分别高达2567亿和6112亿，分别较2020年末增长37%和11%;与此同时，2021年11月，东方证券基金投顾业务试点启航，有望成为财富管理转型升级的新起点。

截至发稿，东方证券A股涨1.53%报12.58元，H股股价微涨0.51%至5.9港元。(倪若宇)

关键词： 东方证券 H股配股获批 财富管理