青岛银行资本充足率承压亟需补血“弹药” 历经一年配股终完成募资近42亿元

历经一年，青岛银行(SZ002948)的配股工作终于完成。

2月9日晚，青岛银行发布H股配股发行结果及股份变动公告，5.29亿股H股全部完成配售。加上此前配售的7.82亿股A股股份，此次该行A+H股配股募集资金总额近人民币42亿元。

根据该行披露的去年业绩快报，该行去年归母净利润同比增长超20%。然而与亮眼业绩形成对比的是，该行核心一级资本充足率已连续多年走低。

配股历经一年

早在2021年2月，青岛银行就披露了《配股公开发行证券预案》，拟采用向原股东配售股份的方式公开发行证券，配股发行的股票种类为A股和H股。

至2021年5月6日，青岛银行发布公告称，该行配股申请已获证监会受理。当月10日，证监会向该行出具《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，列出了关于资金来源、理财业务风险、表外业务相关风险、不良贷款、经营风险、最大十家客户贷款比率等12个方面的反馈意见。据此，青岛银行于5月下旬对反馈意见进行了回复，并对配股方案进行了修订。

然而，该行配股申请并未就此成功通过。2021年8月9日，证监会向青岛银行出具《行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，要求该行就贷款集中度、异地分行信用风险、公司治理三大方面作出进一步说明。

直至2021年11月29日，证监会发行审核委员会对青岛银行A股配股申请进行了审核。根据审核结果，该行历经大半年的A股配股申请终获通过。

次月15日，该行发布公告称，已于近日先后获得证监会出具的《关于核准青岛银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2021〕3861号)以及《关于核准青岛银行股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕3932号)。根据批复，该行获准增发不超过5.29亿股H股，每股面值人民币1元，全部为普通股；同时，获准向原股东配售8.24亿股新股A股。

2022年1月12日，青岛银行发布A股配股发行结果公告，该行此次A股配股以股权登记日2022年1月4日深交所收市后该行A股总股本27.47亿股为基数，按照每10股配3股的比例配售，共计可配售A股股份总数为8.24亿股，发行价格为3.20元/股。发行结果显示，有效认购股数为7.82亿股，占可配售股份总数比例94.87%，有效认购资金总额25.02亿元。

2022年2月9日，H股配股发行结果出炉。该行按每10股配3股的比例向H股股东配售股份，可配售股份数量为5.29亿股，实际已全部完成配售，每股价格为3.92港元。

从募集资金来看，青岛银行此次A+H股配股募集资金总额为人民币41.96亿元，其中，A股配股募集资金总额人民币25.02亿元，H股配股募集资金总额合人民币16.95亿元。A+H股配股募集资金净额为人民币41.56亿元，其中，A股配股募集资金净额人民币24.81亿元，H股配股募集资金净额合人民币16.75亿元。截至2月9日，该行已收到A+H配股全部认购款项。

资本急需“补血”

青岛银行成立于1996年11月，为山东省首家主板上市银行、全国第二家“A+H”股上市城商行。2015年12月3日，该行H股在香港联合交易所主板(03866.HK)上市；2019年1月16日，该行A股在深圳证券交易所上市。

根据该行2021年度业绩快报，截至2021年末，该行资产总额5222.50亿元，比上年末增长13.58%，其中，客户贷款总额(未含应计利息)2442.05亿元，比上年末增长18.12%，占资产总额比例46.76%，比上年末提高1.80个百分点；负债总额4889.22亿元，比上年末增长13.99%，其中，客户存款总额(未含应计利息)3135.25亿元，比上年末增长15.17%，占负债总额比例64.13%，比上年末提高0.66个百分点。

在营收端，2021年，该行营业收入111.36亿元，同比增长5.65%；归属于母公司股东净利润29.23亿元，同比增长22.08%。

资产质量方面，截至2021年末，该行不良贷款率1.34%，比上年末下降0.17个百分点；拨备覆盖率197.42%，比上年末提高27.80个百分点。

蓝鲸财经发现，青岛银行在资本充足率方面不容乐观，资本急需“补血”。

根据去年三季报，该行2021年9月末核心一级资本充足率8.35%，与上年末持平；一级资本充足率11.07%，较上年末下降0.24个百分点；资本充足率15.95%，比上年末提高1.84个百分点。

比较发现，该行2018年末至2020年末的核心一级资本充足率持续走低，分别为8.39%、8.36%、8.35%，而2015年末该指标为12.48%。同时，2021年9月末的一级资本充足率已较2018年末的11.82%下降0.75个百分点。

不仅如此，蓝鲸财经通过比较A股上市城商行2021年中报数据发现，2021年6月末，该行核心一级资本充足率为8.29%，在16家城商行中排名倒数第二，仅比成都银行的8.23%高0.06个百分点。

（文章来源：蓝鲸财经）

关键词： 青岛银行 配股 资本充足率 募资 弹药 H股 配售 SZ002948