环球观察：2023年调味品行业市场分析 调味品行业全面复苏在即

2022年，调味品行业呈现出以下总体态势：餐饮用户市场受到的影响最大。餐饮行业占据整个调味品行业的半壁江山，在动态清零的疫情管控之下，整体复苏缓慢。工业用户市场有较大的正向增长。以方便速食、速冻调理食品、预制菜等为代表的食品工业企业，在疫情期间快速发展，起到拉动调味品市场的作用。家庭消费市场的抗跌性较强，增长稳定。调味品在日常消费中属于刚需产品，虽然商超渠道中的家庭消费受到影响，但在电商渠道和社区团购渠道得到较大发展，一定程度上弥补了损失。

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2023年，在疫情防控全面放开后，调味品行业的各类用户市场都将实现较大的复苏：家庭消费市场保持平稳发展;餐饮消费市场低开高走;工业用户市场持续增长。

随着调味品企业的技术升级和创新，调味品越来越多地满足消费者的烹饪需求，调味品成为了老百姓日常餐饮中不可或缺的重要部分。调味品作为生活消费的刚性产品，与人们日常生活息息相关，与中华饮食文化紧密联系。众多企业入局竞争，在激烈的市场竞争环境中，品牌企业凭借技术优势、科研优势、设备优势等扩大产品的市场份额，进一步提高行业集中度，同时积极开拓线上渠道，优化渠道布局，实现线上线下双渠道协同发展。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国调味品行业市场调研与投资研究咨询报告》显示：

调味品行业市场全景分析

调味品行业与餐饮行业直接相关，餐饮行业的复苏必将带动调味品餐饮市场的回升。在正常时期，调味品行业和餐饮行业的增长率均在10%左右，而调味品在整个餐饮行业中占比达8%，餐饮行业的兴衰将直接影响调味品行业，因此餐饮行业的复苏也会直接带动调味品行业的发展。

定制餐调市场 定制餐调市场直接对应的是连锁餐饮行业，2022年，受制于严格的疫情防控，餐饮连锁品牌发展缓慢，甚至出现收缩或者停滞，这极大地制约了定制餐调市场的发展。随着连锁餐饮快速回升，将带动定制餐调市场回升。

餐饮预制菜市场 笔者在2022年走访了华中、华北、华东、华南等地区的一些核心城市，发现预制菜在中餐领域占比达70%左右。从发展趋势来看，预制菜在中餐领域将占据主导地位。

国家近年加快出台食品安全相关的政策法规，各项管理条例日益完善，2018年国家卫健委对酱油、食醋、复合调味料等品类均划分了详细的国家标准，政策趋严将利好龙头企业加速取代以低质低价为主的中小企业市场份额。另外，疫情影响下龙头企业加大各项促销费用投入拉动动销，加之2021年原材料成本上涨，中小厂商在双重压力下面临生存困难，行业集中度有望进一步提升。

随着消费行为与消费模式的变化，调味品行业的渠道体系也正在快速的迭代更新，但调味品的三大消费终端不变，仍然是餐饮端、家庭零售端及食品加工端。餐饮行业是调味品最大的需求终端，占比约50%，餐饮行业的发展将带动调味品行业的发展。随着我国经济高速发展，居民消费水平不断上升，外出就餐的意愿不断增强。

调味品是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而刺激食欲，增进人体健康。从广义上讲，调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等，像食盐、酱油、醋、味精、糖(另述)、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。按照成份分类，可以分为单味调味品和复合调味品。单味调味品是指仅含一种主要原材料的调味品，复合调味品则通常是由两种及两种以上的调味品按照一定比例调配制成。

调味品还含有人体必需的营养物质。如酱油、盐含有人体所需要的等矿物质;食醋，味精等含有不同种类的多种蛋白质、氨基酸及糖类，此外，某些调味品还具有增强人体生理机能的药效，是人们日常生活中的必需品。

调味品行业产业链上游行业包括养殖业、种植业和农产品、食品及食品添加剂加工制造业等，下游主要是终端消费者，通过农贸市场、商超、零售商、餐饮店等渠道进入居民消费领域。调味品渠道主要分为餐饮渠道、家庭渠道和食品加工渠道。目前调味品行业仍然以家庭和餐饮需求仍然占据主要地位。

调味品产业可以分为原材料采集、企业加工制造以及市场流通三个环节。随着消费行为与消费模式的变化，调味品行业的渠道体系也正在快速的迭代更新，但调味品的三大消费终端不变，仍然是餐饮端、家庭零售端及食品加工端。餐饮行业是调味品最大的需求终端，占比约50%，餐饮行业的发展将带动调味品行业的发展。

022年，针对食品工业用户的部分定制调味品企业实现了较大增长，社会正常化后将进一步保持增长势头。笔者统计了几家以定制业务为核心的调味品上市公司，发现以食品工业用户为主的企业实现较大增长，以连锁餐饮用户为主的企业则增长不大。据2022年上半年的数据，山东龙盛的营收增长48.67%，这是因为其主要用户是方便食品企业，而方便食品企业在疫情防控期间实现了较大增长;广东美味源的营收也增长了27.26%，其主要用户也是食品工业企业;辽宁独凤轩的营收增长了9.37%，本来独凤轩的核心用户是连锁餐饮企业，在餐饮受影响的状况下很难实现增长，但是企业加大了对方便食品企业的开发，从而对冲了其餐饮业务受到的影响，营收实现稳定增长。另外，安记由于大力拓展食品工业用户，也在一定程度上减少了餐饮流通市场受到的不利影响。

海天味业是我国调味品龙头企业，产品包括酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等，调味品整体产销量及收入连续多年名列行业第一，其中，酱油、调味酱、蚝油、料酒和醋是目前公司最主要的产品。公司基于规模优势、研发优势、渠道优势、较强的品牌力等竞争壁垒逐步占领市场。从公司2022年1-9月的营业收入构成来看，酱油、耗油和调味酱是主要收入来源，占比分别为54.5%、16.8%、10.4%。

调味品行业市场前景分析

调味品行业未来趋势：健康化、清淡化，小包装及复合调料市场潜力较大。我国在文化和消费观念、经济结构演变上与日本历史有诸多相似，可借鉴日本调味品行业发展的经验。类似日本上世纪90年代，当前我国总人口数出现拐点，老龄化明显，出生率和生育意愿降低，家庭结构小型化，单身经济开始发展。该时期日本调味品消费呈现清淡化、健康化、便捷化、功能化，预加工食品消费比例提升，外部就餐频率增加，复合调料消费增加，小包装占比增加等特点。

以方便食品、速冻调理食品、预制菜为代表的食品工业企业在疫情期间得到快速发展，对调味品行业的拉动较为明显，全面放开后将进一步回升。以方便食品为例，其具有多样化的消费场景，喜欢独居和喜欢独自享受美食的年轻人对新型方便速食充满兴趣，其在疫情期间的增长速度达到80%，而在恢复正常之后，人员的流动性会带动传统场景下的消费复苏，比如工作简餐、差旅简餐、加班补餐、旅游简餐等，这些传统场景会带来极大的消费增长。此外，休闲食品、速冻调理食品、预制菜等食品工业企业仍将持续增长，带动定制调味品市场的复苏。

此外，线下商超生意回升，拉动调味品家庭消费回升 受疫情影响，线下商超客流量减少，且一些消费者也对于现场试吃的体验式推广较为抗拒，这也导致调味品企业在卖场内很难开展有效推广，从而影响业绩增长。当社会恢复常态后，随着调味品企业的终端推广逐步恢复到正常状态，自然也会吸引更多消费者的尝试与购买，从而提升销售业绩。

“民以食为天，食以味为先”，调味品在居民日常生活中越来越重要，随着我国调味品行业的不断发展，居民消费升级，调味品行业市场规模稳健增长。数据显示，2021年我国调味品行业市场规模达4594亿元，较2020年增加644亿元，同比上升16.3%，预计2025年我国调味品市场规模将达到7881亿元，市场前景十分广阔。

《2022-2027年中国调味品行业市场调研与投资研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

关键词： 食品工业 食品加工