我国农药行业迎来结构调整期 2023年中国农药行业发展现状分析

农药行业在未来发展中需要加快转型升级，优化产业布局，合理安排新增产能;提高自主研发能力，加强农药与种子、化肥、农机等协同研发，有效促进降低农业成本。还要强化产业链一体化布局，逐步改变农药企业多小散的格局，提高产业集中度;促进产品多元化发展，鼓励农药企业向下游拓展产业链条。

(资料图片仅供参考)

中国是全球农药生产和出口的领先国家，2022年中国农药产量约为 250 万吨，占全球总产量的 38.5%;出口量为 140 万吨，占全球总出口量的 28.9%。中国主要出口除草剂、杀虫剂和杀菌剂，其中除草剂出口量最大，占出口总量的 55.5%。预计2023年，中国农药市场将受益于国内外需求增加、国家政策支持和技术创新等因素，农药产量和出口量有望继续保持稳定增长。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内农药行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

近年来，中国政府加强了对农药行业的环保监管和执法力度，推动了农药行业的结构调整和优化升级。一方面，环保政策促进了一批低端、低效、高污染的农药企业退出市场，提高了市场集中度。另一方面，环保政策也刺激了一批高端、高效、低污染的农药企业加大研发投入和技术创新，提高了市场份额，提高了市场集中度。

2022年，我国农药产业规模以上企业营业收入同比增长超20%;利润总额同比增长77%;行业销售收入、利润均实现历年最高。尤其是配合转基因技术使用的大宗除草剂生产企业，利润达到数亿至数十亿元。在行业运转周期呈现良好态势的有利形势带动下，近期行业投资规模逐步扩大，总额达到1000亿元，其中有数百亿资金投向了西部地区。农药企业尤其是原药企业对于中间体的投资项目更加热衷，这也说明原药企业开始重视中间体的相关配套项目，逐步延伸上下游产业链，形成产业链一体化的发展模式。

市场需求是农药行业的直接驱动力，不同地区和国家的市场需求存在差异，影响了不同企业的市场策略和竞争优势。一方面，发展中国家的市场需求增长较快，对低价、低毒、低残留等传统农药有较大需求，这有利于中小型企业的发展，降低了市场集中度。另一方面，发达国家的市场需求增长较慢，对高价、高效、高环保等新型农药有较大需求，这有利于大型企业的发展，提高了市场集中度。

技术创新是农药行业的核心竞争力，能够提供新型、高效、环保的农药产品，满足市场需求，提高市场份额。技术创新需要大量的研发投入和专利保护，这使得技术创新能力在不同企业之间存在较大差异，导致市场集中度提高。例如，2020 年全球农药行业的研发支出达到了 40.8 亿美元，其中前四大企业(拜耳、巴斯夫、先正达和科尔达)占比达到了 76.5%。

2023年中国农药行业发展现状分析

我国农药行业企业可按注册资本分为三个竞争梯队：第一梯队为注册资金 20 亿元以上的企业，主要有中国化工集团有限公司、安道麦股份有限公司、金正大诺泰尔化学有限公司等 ; 第二梯队为注册资金 10-20 亿元的企业，主要有华邦生命健康股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司等 ; 第三梯队为注册资金在 10 亿元以下的企业，主要有浙江永太科技股份有限公司、浙江新安化工集团、南京红太阳等。

2010-2022 年，全球农药市场规模从 2010 年的 460.1 亿美元上升至2022年的650 亿美元，年均复合增长率为 4.01%。预计2023年底将超过680亿美元。全球农药以作物用农药为主，2022年全球农药市场规模达到760亿美元，2023年将超过667亿美元。作物保护用药仍然是全球农药市场的主力，预计2023年的市场份额仍然在88%左右。作物用农药产品种类丰富。作物用农药以除草剂、杀虫剂和杀菌剂为主，全球作物用农药市场规模中，除草剂占比为 45.2%，杀虫剂占比为 24.8%，杀菌剂占比为 20.4%，其他农药占比为 9.6%。

中国农药市场规模在2010-2022年间从2010年的 180.6亿元上升至2022年的 296亿元，年均复合增长率为4.5%。预计2023年底将达到320亿元。中国作物用农药市场规模在2022年为259亿元，占中国农药市场总规模的比例为89.2%。作物用农药以除草剂、杀虫剂和杀菌剂为主， 2022年中国作物用农药市场规模中，除草剂占比为 46.4%，杀虫剂占比为 23.2%，杀菌剂占比为 21.6%，其他农药占比为 8.8%。

我国是农药制造大国，现已形成了包括原药、中间体、制剂生产在内的完整工业体系，得益于完备的化工产业体系以及极具竞争力的成本控制水平，我国逐渐发展成为全球最大的农药生产国及全球最大的农药出口国，农药的生产和使用也逐步迈入规范化、科学化阶段。国家大力支持“三农”发展，我国农药行业迎来结构调整期，各农药企业不断提高技术水平和研发投入，自动化和智能制造水平不断提高，安全生产环保治理效果明显提升，呈现全产品线覆盖和全产业链发展趋势，农药行业生产集约化程度逐渐提高。

本报告对国内外农药行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对农药下游行业的发展进行了探讨，是农药及相关企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握农药行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内农药行业发展趋势及发展策略研究报告》。