基金投顾如何实现真正的数字化？通联数据亮相国际智能投研开发者大会

10月24日，首届“1024国际智能投研开发者大会”在上海自由贸易试验区临港新片区举行。作为国内资管科技的领导品牌，通联数据应邀参会并就自身实践经验进行了分享。

通联数据首席智能投资科学家罗戈在大会上就基金投顾的技术与应用进行了分享。他指出，随着基金投顾试点的扩大，财富管理服务模式正从卖方模式向买方模式转变，即根据用户的需求动态的提供个性化的专业服务。新的服务模式不仅为不同客户提供个性化的理财方案，还要陪伴客户到目的地。这就对资产管理机构两大核心能力，即了解你的产品(KYP)和了解你的客户(KYC)提出了很高的要求。

通联数据认为，资管机构要打造强大的财富管理能力，核心是要回归资产管理的本源，也就是投资(投研)能力的提升上。通联数据坚持通过人工智能、大数据等数字科技手段，为资管机构打造一套强大的投资数字化升级服务方案。有了智能投资的能力，在财富管理领域提升对产品和客户的服务能力，那就是水到渠成的事情。而缺乏扎实投资(投研)能力的财富管理，则如浮萍一般无法真正触达用户的真实需求。

罗戈向与会嘉宾详细介绍了通联数据在组合管理、基金画像、客户画像，一键式智能财富管理个性化方案匹配等方面的特色产品和功能。如海量的基金数据库，独家的基金多因子模型分析能力和评分体系，组合智能监控，动态调仓模型模拟等，这些在智能投资(投研)上面的明星功能，也能够很好地服务财富管理，通联数据是业内为数不多能够通过各种组合拳方式，为资管机构带来投资和财富管理全面数字化的机构，真正帮助资管机构实现智能化财富管理服务。

在基金投顾18家首批试点机构中，通联数据已服务机构超过七成，第二批基金投顾试点机构正待陆续开闸，其中也不乏已经和通联数据达成合作者。

通联数据自成立以来就在人工智能应用于投资研究领域积极探索，并在2016年推出首款智能投研产品。此后，通联数据不断拓展人工智能的技术应用，在智能投资管理、智能投顾等领域不断创新，成为中国投资科技领域的领航者，目前通联数据已经为国内外超过2200家机构和超过1000万个人投资者提供智能投资数字化服务。

本次大会由由智能投研技术联盟(ITL)主办，智能投研技术联盟由国内领先的持牌金融机构、高校科研院所、金融科技公司以及专业服务机构发起成立，宗旨是推动金融科技与资产管理的融合发展，通联数据为联盟发起成员机构。

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