车险综合改革施行近一年 新能源车险成“新赛道”

财产险领域广受瞩目的车险综合改革施行近一年，其“降价、增保、提质”的改革成效在2021年上市险企半年报中可见一斑。

据《中国银行(3.10 +1.31%,诊股)保险报》统计，2021年上半年，5家上市险企的财产险子公司——人保财险、平安产险、太平洋(3.49 +1.16%,诊股)产险、太平财险和大地保险原保费收入平均同比增长5.90%，比2020年上半年上升0.54个百分点;平均综合成本率101.36%，同比上升3.03个百分点，突破承保亏损红线;平均净利润同比下降27.30%。

这5家公司的车险保费收入平均同比大幅下降8.02%，倒逼险企非车险业务撑起“半边天”，高质量转型步伐加快。上半年，这5家险企非车险业务实现良好发展，平均增速21.14%，远高于去年同期的13.38%。

车险还需精准运营

数据显示，2021年上半年，人保财险、平安产险、太平洋产险、太平财险和大地保险原保费收入分别为2518.25亿元(以下如无特别说明，则均为人民币)、1333.13亿元、815.61亿元、173.75亿港元、233.32亿元，同比增长2.5%、-7.5%、6.4%、12.9%、-8.4%，平均增速5.9%，同比上升0.54个百分点，基本保持稳健发展。

从净利润方面看，上述5家公司分别实现54.21亿元、107.91亿元、35.03亿元、1.13亿港元、-0.98亿元，同比增长2.40%、30.40%、10.30%、-67.30%、-112.28%;平均增速-27.30%，同比下降16.05个百分点。

不仅净利润不容乐观，平均综合成本率也有所抬升，从2020年上半年的98.33%上升至101.36%，突破承保亏损红线。由此可见，2021年上半年财产险公司的日子并不好过。

车险综合改革自2020年9月19日施行以来，其“降价、增保、提质”的阶段性目标基本得以实现。从这5家上市险企的车险原保费收入来看，人保财险、平安产险、太平洋产险、太平财险和大地保险分别实现1207.55亿元、890.15亿元、446.42亿元、104.39亿港元、120.47亿元，同比都有不同程度下降，分别下降7.8%、6.9%、6.9%、3.12%、15.4%。

其中，大地保险车险业务下滑最快。对此，大地保险的母公司中再集团业务总监李明表示，主要原因是赔付率上升，但费用率下不去。“费用率下降是一个不断优化、不断调整的过程，包括产能的提升、经营模式的改造、科技化的运用、定价能力的提升、险种结构占比的不断调整，等等，这需要一个过程。”

不仅这5家公司，上半年，众安保险的车险业务原保费收入也出现下滑，同比下降17.7%。

对于车险保费规模普遍下滑的情况，市场占比达到34.3%的人保财险表示，将强化车险定价能力，推进降本增效，大力发展家用车业务。

太平洋产险董事长顾越表示，车险综改倒逼保险公司在车险方面精细化经营、精英化运营、精确化管理。下半年，车险综改的影响或将持续，下一步将对新能源车险市场进行更好管控。

新能源车险成“新赛道”

8月4日，中国保险行业协会发布《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款(2021版征求意见稿)》和《中国保险行业协会新能源汽车驾乘人员意外伤害保险示范条款(2021版行业征求意见稿)》。这不仅意味着新能源车险的时代即将到来，也意味着财产险公司即将迎来新的想象空间。顾越表示，从新能源车增长情况来看，占比最高的是城市公交，增长最快的是家用车，增速超过87%。

随着新能源车在家庭用车中的占有率提升，新能源车险或将为厮杀在传统车险领域、综合成本率居高不下的险企带来“新赛道”。

人保财险总裁于泽表示，人保财险将抓住机遇，大力拓展新能源车保险，不管是从定价上还是销售渠道上，人保财险都做了充分准备。据介绍，2021年上半年，人保财险新能源车险保费收入40.3亿元，同比增长60%，车均保费3900元，承保数量103万台。

目前，新能源车险的赔付率不尽理想。不过，于泽预测，随着不断迭代升级，新能源车的驾驶操控以及安全性将有一个较大的提升。同时，未来新能源车险或仍采取车型定价。

平安产险也在半年报中表示，会推动产品和服务创新，推出专属的新能源车险产品，满足客户多样化需求。

非车险转型步伐加快

随着车险占比迅速滑落，上述5家公司都在努力向非车险业务转型。可喜的是，这5家公司转型脚步明显加快，结构不断优化。

数据显示，2021年上半年，人保财险、平安产险、太平洋产险、太平财险和大地保险这5家公司半年非车险原保费收入分别为1310.7亿元、442.98亿元、369.19亿元、69.36亿港元、112.85亿元，同比增长14.4%、12.01%、28.6%、50.19%、0.48%。平均增速远高于2020年上半年的13.38%。

意健险方面，人保财险、平安产险、太平洋产险和大地保险半年实现原保费收入600.36亿元、85.08亿元、82.13亿元、44.36亿元，同比增长20.8%、32.1%、70.1%、11.5%，均保持较高水平增长。

人保财险表示，在社会医疗保险业务方面，人保财险在成功拓展大病保险新项目和巩固其他社会医疗保险业务固有优势的同时，加大“惠民保”业务拓展力度，抢抓长期护理保险第二批试点契机，大力发展其他各类新型政策性健康险业务，社会医疗保险业务实现显著增长。在商业意外健康险方面，积极对接保险需求，大力发展效益型个人业务，推进驾乘类意外险和个人健康险业务，推动意外健康险业务高质量快速发展。

太平洋产险同样如此，健康险业务主动把握后疫情时代健康保险需求提升的新机遇，不断丰富个人健康险产品的供给和创新，推进医保类、扶贫类及城市定制型普惠医疗等健康险创新项目的快速发展。

在农险、责任险、企财险等非车险方面，上市险企也表现出较强的增长动力，基本都实现了保费规模的正增长。太平洋产险表示，农险业务将抢抓脱贫攻坚接续乡村振兴的发展新动能，落实“模式创新+服务提升”发展新路径，抓好区域突破和专业化经营，夯实科技驱动、组织赋能、战略投放、研究平台四大保障，持续推进农业保险取得高质量发展。

面对此前备受质疑的信用保证保险业务，人保财险、大地保险等公司继续缩减规模，控制风险。2021年上半年，人保财险信用保证保险原保费收入11.63亿元，同比下降73.1%;大地保险信用保证保险原保费收入23.48亿元，同比下降27.8%。

但这不意味着信用保证保险业务做不好。2021年上半年，平安产险信用保证保险业务实现承保利润18.59亿元，去年同期该业务承保亏损34.76亿元，扭亏为盈主要得益于国内经济的复苏、平安产险风险筛选能力的进一步加强和客群结构的优化。此外，众安保险的信用保证保险业务实现原保费收入23.79亿元，同比大增166.11%。

2021年上半年，平安产险保证保险业务综合成本率88.2%，同比下降37.4个百分点。平安产险表示，未来将继续秉持“依法合规、小额分散、风险可控”的经营原则，提升风险管控能力，实现保证保险业务经营业绩稳步提升。(作者 房文彬)