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多因子优选“专精特新” 华夏1000成长ETF2月21日首发

近一年来股市整体震荡,但整体看来小盘股占据显著优势。2021年,在沪深300指数年度跌-5.02%的情况下,中证1000的涨幅却高达20.52%。中小盘股强势表现的背后,是新兴产业崛起及货币政策宽松助推的大逻辑未变。在此背景下,2月21日即将发行的华夏中证智选1000成长创新策略ETF(简称:1000成长ETF;产品代码:562520;认购代码:562523),将在多因子策略助力下,以被动投资方式挖掘高成长小盘股机遇。

中证智选1000成长创新策略指数(简称:1000成长创新,代码:931591)以中证1000指数为样本空间,通过质量、成长、创新、一致预期成长等因子进行选样和加权,筛选出150只成分股组成标的指数。该指数推出于2020年11月09,以2004年12月31日为基日,截至最新指数共有150只成分股。

能在去年市场震荡环境下依然能取得不错表现,原因在于中证1000指数在风格、定位、市值等方面均与“专精特新”国家战略契合度高,是小盘成长风格最具代表性的指数之一。该指数由1000只股票组成,成份股平均总市值133.8亿,平均流通市值65.8亿,整体看规模偏小且流动性较好。在中证1000的基础上,1000成长创新指数不仅选样方法更为严谨,按季度调整的频率也更高,同时更少的成分股数量则避免了过度分散,从而实现优中选优。

从实际表现及回测数据看,该指数中长期表现都非常优秀。据Wind截至2021年12月31日数据显示,该指数的近三年、近十年涨幅分别达134.71%、484.15%,不仅大幅超越沪深300同期涨幅64.10%和110.61%,也显著领先于同期中证1000的涨幅80.82%、131.76%。更长期看,该指数基日来累计收益率为2811.14%,年化增长率22.62%,不仅大幅跑赢沪深300等主流宽基指数,同样也显著优于中证1000指数,可以说很好体现出“青出于蓝而胜于蓝”的效果。

从更深层次看,1000成长创新指数的优秀表现,离不开其具备的强“新经济”属性。据Wind截至去年末数据,该指数新兴产业(TMT+医药)占比达36.7%,专精特新占比达24%。前三大权重行业分别为医药生物(17.7%)、基础化工(9.5%)、机械设备(8.8%),此外,计算机、电力设备、电子、国防军工、有色金属占比也较高。这种强成长属性,也体现在成份股业绩上。该指数2021年预测净利润同比增长率达76.7%,远高于其他主要指数。此外值得注意的是,2021年以来的市场调整,使得1000成长创新指数估值更具吸引力,当前最新滚动市盈率仅28.91倍,位于历史7.39%分位,显著低于其他成长属性较强的创业板指、科创50等指数。

本次由华夏基金所推出的1000成长ETF,是当前市场中唯一跟踪该指数的ETF产品。在被动权益产品管理领域,华夏基金是国内领先的公募基金公司。旗下被动权益产品管理规模近3000亿元,不仅是唯一 一家权益ETF规模连续17年稳居行业第一的基金公司,也是境内唯一一家连续六年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司。旗下ETF产品累计获得17次金基金奖、金牛基金奖等业内大奖!

1000成长ETF的拟任基金经理严筱娴女士,目前担任华夏碳中和ETF、高端装备ETF、创业板ETF、创业板ETF联接基金基金经理,同时也是华夏基金数量投资部副总裁。华夏基金数量投研团队由近30位具有多年丰富经验的海内外专业投资经理以及专职研究人员组成,是具有雄厚实力的业内一流的指数投研团队。

以华夏基金实力为支撑,通过对1000成长创新这只优秀指数的紧密追踪,华夏中证智选1000成长创新策略ETF(简称:1000成长ETF;产品代码:562520;认购代码:562523)的推出,无疑将为看好“专精特新”发展和中小盘股机遇的投资者,提供了一件全新的优质多因子策略投资利器。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

关键词: 1000成长 华夏 ETF2

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