中国软件拟参与博科资讯增资扩股 推进网信项目领域布局

中国软件(600536)11月1日晚公告，公司拟参与上海博科资讯股份有限公司增资扩股，按照每股20.93元的价格，出资2.03亿元认购博科资讯本次增发的970.97万股股份。本次交易完成后，博科资讯注册资本由1.29亿元增至1.39亿元，公司持有其股7%的股权，为公司的参股公司。

需要指出的是，博科资讯股东全部权益账面价值为1.74亿元，即每股1.35元，交易价格与账面值相比的溢价率为1450.37%。

博科资讯成立于1998年，公司实际控制人为沈国康，股东包括沈国康及董群英、沈卓东、沈国梁、上海钰元管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海汇骄管理咨询合伙企业(有限合伙)等。

博科资讯长期致力于大型信息管理软件的研发和销售，经过20余年的发展，研发了自主先进的Yigo低代码技术体系及基于该技术体系研发的能够对标国际先进水平ERP厂商产品功能和性能的Yigo-ERP产品，契合网信项目对自主安全的发展节点，且技术和产品已经过包括多名中国工程院院士在内专家进行鉴定，在重点行业解决方案已有案例，运行效果良好，在大型信息管理软件的替换领域具有明显的行业先发优势。

博科资讯2018年、2019年、2020年主营业务收入为9374.77万元、1.78亿元、1.70亿元。

公告显示，博科资讯自主先进的Yigo技术体系将软件开发过程简化为“建模-验证”，具备开发业务逻辑复杂的特大型核心信息管理软件的能力有效的解决了系统研发人才需求难、代码出错率高、代码修正周期长等问题。基于Yigo技术体系研发的Yigo-ERP产品在产品功能和性能方面已达到国际先进厂商水平，有力的推动我国ERP应用的互联网化与一体化升级，Yigo技术体系和YigoERP产品具有良好的市场前景。

本次交易完成后，中国软件将取得博科资讯一名非独立董事及一名财务副总监(为博科资讯高管)的提名权，博科资讯可能成为中国软件的关联方。中国软件与博科资讯存在业务上的协同，中国软件或将代理销售博科资讯的产品，并承接博科资讯的产品实施及运维服务。

在谈及本次收购资产目的和对公司的影响时，中国软件表示，本次交易是为了满足公司总体发展战略和业务经营需要，推进公司在国产工业管理软件业务布局、促进复杂信息管理系统的网信发展，为后期推进公司行业网信项目的布局奠定基础。通过本次交易，有利于公司抓住网信领域的发展机遇，对扩大公司业务规模，增强综合实力，提高核心竞争力将产生积极的影响，有利于公司做强做大和长远发展。公司与博科资讯不存在同业竞争。

中国软件同时表示，博科资讯为产品型公司，虽然业绩近期迎来增长，在投资过程中和投资完成后的实际经营管理中，可能存在市场推广具有不确定性、项目完成效果不及预期、人才储备不足和核心团队人员流失的风险。

因此，中国软件将积极跟踪博科资讯现有 ERP 产品市场销售以及市场反馈情况，积极组织优势资源，与其共同承担项目建设，合力攻关难点问题，按期完成项目建设，完善和健全员工的绩效考评和奖惩机制、明确员工晋升空间、改善员工办公环境，提升员工工作的积极性、主动性和创造性，增加对工作的满意度，并配合博科资讯对相关的财务、市场、技术、项目管理等风险因素进行积极应对。

（文章来源：证券时报·e公司）