新股日报｜鹰瞳科技-B明日上市！发售价75.1港元；Keep赴港IPO 最新估值已超20亿美元

新股上市表现

ESG热情高涨 服装领域的“碳中和”领头羊Allbirds纳斯达克上市首日一度翻倍

周三，美国时尚休闲鞋品牌Allbirds IPO首日表现亮眼，股价盘中飙升超过100%，公司估值超过40亿美元，收涨超92%。

Allbirds在纳斯达克交易所上市，股票代码为“BIRD”。IPO定价设定在每股15美元，发行了2020万股，筹集了约3.03亿美元。大约1630万股由Allbirds出售，380万股由某些现有股东出售。此次IPO是由摩根士丹利、摩根大通和美银承销。最初递交IPO申请时，Allbirds公司计划发行1920万股，价格在12至14美元之间。

Allbirds的股价在一开始就爆炸性地上涨了超过40%，以21.21美元的价格开盘。盘中一度涨幅达到116%，触及32.44美元，收盘涨幅有所回落，收涨超92%，收于28.89美元。

公司创始人Tim Brown和Joey Zwillinger将继续担任联合首席执行官。Brown拥有该公司10%的股份，根据15美元的股价计算，价值约为2.2亿美元。Zwillinger有8%的股份，价值约为1.75亿美元。

Allbirds此前的估值为17亿美元。在2020年9月从Franklin Templeton、T。 Rowe Price、Baillie Gifford等机构和私人那里筹集了1亿美元。该公司自2015年成立以来，共筹集了2亿美元的资金。

这家总部位于旧金山的公司以用羊毛、甘蔗和其他天然材料制作运动鞋而闻名。Allbirds将自己定位为“非典型”的鞋类制造商。该公司没有像耐克那样用石油衍生品生产鞋子，而是用天然材料制造鞋子，实现了碳中和。这一理念吸引了硅谷投资者。在Allbirds的整个IPO过程中，“可持续发展”这一理念一直贯穿其中。Allbirds在其招股说明书中把自己定义为“可持续的公共股权发行”。根据这一点，Allbirds将被要求遵守某些ESG(环境、社会和治理)标准。

根据Quantis 2018年的分析，大约57%的鞋类和64%的服装由合成材料制成，主要是塑料，因此，消费者穿的大部分衣服都来自石油。专注于可持续材料是Allbirds一大特点，平均一双鞋的碳排放量比一双标准鞋要少30%。它继续将新材料，如螃蟹壳和桉树，纳入不断扩大的鞋类和服装材料的选择范围。

新股消息

鹰瞳科技-B明日上市 发售价75.1港元 一手中签率15.55%

鹰瞳科技-B(02251.HK)发布公告，公司全球发售2226.72万股股份，其中香港发售股份222.68万股，国际发售股份2004.04万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份75.1港元，每手买卖单位100股；瑞银及中信证券为联席保荐人；预期股份将于2021年11月5日于联交所主板挂牌上市。

鹰瞳科技-B(02251.HK)公布，香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获充分超额认购。合共接获14,309份根据香港公开发售通过网上白表服务及通过中央结算系统EIPO服务提出的有效申请，认购合共13,757,800股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数2,226,800股的约6.18倍。合共4,275名H股股东已获分配香港公开发售项下的发售股份，其中3,130名H股股东已获分配一手买卖单位H股。

国际发售项下初步提呈的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.9倍。

10,696份申请一手(100股)，中签率15.55%。

发售价已厘定为每股发售股份75.1港元。公司将收取的全球发售所得款项净额(经扣除公司就全球发售应付的包销费用、佣金及估计开支以及假设超额配售权未获行使)，估计约为1,566.4百万港元。

倘超额配售权获悉数行使，公司将就超额配售权获行使后将予发行的最多3,340,000股H股收取额外所得款项净额约240.8百万港元。

基于每股75.1港元的发售价，及根据基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已确定。CloudAlpha、广发基金、常春藤、Lake Bleu Prime、LAV、LMR、OrbiMed及WT各自已分别认购155.37万股、103.58万股、72.5万股、51.79万股、103.58万股、77.68万股、51.79万股及103.58万股，合共719.87万股发售股份。

三叶草生物-B明日上市 发售价13.38港元 一手中签率35%

三叶草生物-B(02197.HK)发布公告，公司全球发售1.5亿股股份，其中香港发售股份1500万股，国际发售股份1.35亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份13.38港元，每手买卖单位500股；高盛及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2021年11月5日于联交所主板挂牌上市。

三叶草生物-B(02197.HK)公布，香港公开发售合共接获17,687份有效申请，认购合共66,001,500股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数15,000,000股约4.40倍。

国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约3.21倍。

12,949份申请认购一手(500股)，中签率35%。

发售价已厘定为每股发售股份13.38港元。公司估计自全球发售收取所得款项净额约1,870.2百万港元(假设超额配股权未获行使)。

如超额配股权获悉数行使，公司就因超额配股权获行使而将予配发及发行的22,500,000股额外发售股份收取的额外所得款项净额(经扣除包销佣金、费用及公司就此应付的估计费用后)将约为288.2百万港元。

兴源动力控股递表港交所 为柴油发电机组应用领域最大热交换系统生产商

据港交所11月3日披露，兴源动力控股有限公司(Xing Yuan Power Holdings Company Limited)向港交所主板递交上市申请，国泰君安国际，交银国际为其联席保荐人。

公司简介

兴源动力控股有限公司主要从事于提供热交换系统、柴油动力单元及应用于石油及天然气行业的专用发动机有关的产品或服务。按中国2020年收益计，公司为柴油发电机组应用领域及互联网数据中心领域的最大热交换系统生产商，市场份额分别约为9.4%及17.6%。公司自家制造的热交换系统有广泛的应用，其中包括柴油发电机组及工程机械。

兴源动力控股有限公司亦为中国领先的柴油发电机组解决方案供应商，专注于柴油动力单元。公司的柴油动力单元可用于中国的铁路、工厂、商业建筑、电信基础设施及采矿以及石油及天然气行业的电源系统。因此，根据弗若斯特沙利文报告，按2020年收入计算，公司在中国柴油发电机组解决方案市场名列第三，市场份额约为4.4%。此外，公司的专业油田发动机解决方案业务在中国名列第一，按2020年收益计，占市场份额15.0%。公司为石油及天然气行业的主要制造商提供范围广泛的定制柴油发动机及变速箱解决方案。

业务模式

兴源动力控股有限公司的三个主要业务分部为：热交换系统分部，主要包括热交换系统的设计、生产及销售；动力单元解决方案分部，主要包括柴油动力单元销售、电子调速系统制造与销售、工业柴油发动机销售及工业动力单元集成与销售；专业油田发动机解决方案分部，主要包括专用发动机及变速箱的销售及售后服务。

客户关系

据招股书显示，兴源动力控股有限公司与康明斯集团保持紧密的业务关系及超过15年的长期合作。康明斯品牌柴油发动机是公司在动力单元解决方案业务中提供的柴油动力单元及工业动力单元产品的关键组件。就该业务而言，中国领先的柴油发动机制造商的东风康明斯制造之康明斯品牌柴油发动机，通常由公司与康明斯中国的合资企业康明斯动力技术与公司制造的热交换系统及电子调速系统集成。

此外，就专业油田发动机解决方案业务而言，公司主要向康明斯集团采购用于石油和天然气领域的专用发动机，根据弗若斯特沙利文，彼为全球最大的柴油发动机制造商之一。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年6月30日止六个月，作为康明斯集团的客户，公司向康明斯集团累积采购金额分别为人民币3.12亿元、人民币7.56亿元、人民币4.83亿元及人民币2.54亿元，分别占公司同期总采购额的55.0%、61.6%、58.3%及57.3%。

财务概况

于2018年、2019年、2020年及截至2021年6月30日止6个月，兴源动力控股有限公司的收益分别为6.86亿元、13.39亿元、10.28亿元及5.61亿元；同期，期内溢利分别为7250.6万元、1.83亿元、1.04亿元及6613.2万元。

新股解读

Keep赴港IPO 最新估值已超20亿美元 哪些资本“潜伏”？

11月3日，新消费日报记者获悉，Keep拟赴港上市。

早在今年年初，就有媒体报道称keep即将冲刺IPO。当时Keep公关人员表示，暂时没收到上市消息。此后一直未有新消息传出，有评论怀疑上市计划已搁浅，如今确认赴港上市消息，keep的健身故事将再次延续。

天眼查数据显示，keep所属的北京卡路里科技有限公司成立于2014年9月，截至2021年1月公司融资轮次已进入F轮，累计获得8轮融资，累计金额6亿美元。最新一轮融资金额高达3.6亿美元，参与机构包括软银愿景基金、高瓴资本、GGV纪源资本、腾讯投资、五源资本等，阵容堪称豪华。

其中，软银愿景基金和高瓴资本为首次投资，而BAI资本已是第6次参与融资，GGV纪源资本已参与5次，五源资本和腾讯投资参与4次，时代资本参与2次。

有报道称，keep最新估值已超20亿美元。

公开资料显示，Keep是一款具有社交属性的健身工具类APP，此前依靠成功的营销宣传，吸引了大量有健身需求的年轻用户。

在发展初期，keep一直以简洁、不急于盈利、关注用户体验而广受好评。随着融资轮次的增加、用户流量池的积累，keep盈利变现的压力越来越大。

盈利模式探索上，keep除了原有的健身课程销售、APP广告展示之外，还推出了电商和直播板块，靠健身达人直播引流、互动，平台则向用户出售各类运动装备。

2019年起，keep进一步尝试多线布局，试图覆盖健身用户的“吃穿用练”需求，在商城中销售健身餐饮、运动服装、健身器械等。keep还从线上走到线下，在北京、上海等地推出健身体验店。

然而，公司利润却没有因经营范围的拓展而提升，商业模式短板迅速暴露。2020年，APP中销售的轻食饮料接连被曝存在食品安全问题，商城产品也被查出使用说明不符合标准。

Keep不得不重新调整业务方向，轻食销售入口一度关闭，部分线下店面被关闭，转入收缩期。Keep的用户评价也因过快的商业化而出现下滑，甚至一度传出公司内部大量裁员的新闻。

2021年3月keep官方表示，平台累计用户3亿人，日活跃用户600万人，月活跃用户4000万人。尽管已出现薄荷、咕咚、悦动圈等竞品，keep 2020年产品风波不断，但在运动健康类APP中其依旧稳居头部地位。

作为各大明星机构追捧的对象，虽然目前还没有消息显示keep进入盈利状态，但不难发现其正在努力寻找利润突破口。

今年双十一期间，keep食品成了宣传预热的重点，邀请知名奥运冠军为品牌营销代言。第一财经商业数据显示，keep食品系列主打轻卡主食、健康零食以及营养调理食品，拥有70个以上SKU。

此外，智能+运动也是近期keep发展的重点，推出了Keep智能手环、Keep智能动感单车、Keep跑步机等产品。

在近期的2021国潮新消费大会上，Keep食品业务总经理续秋麟对食品和智能硬件两大赛道尤为看好。

（文章来源：哈富资讯）