北方华创85亿定增落地 大基金加仓实控人要减持 年内股价已翻倍

历时7个月，北方华创(002371.SZ)完成了85亿元的定增。

11月2日晚间，北方华创披露，公司以304元/股完成非公开发行股票数量27,960,526股，实际完成募资约85亿元。按照规划，相关募资扣除发行费用后将用于“半导体装备产业化基地扩产项目(四期)”、“高端半导体装备研发项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)”的建设，并补充流动资金。

需要指出的是，11月3日，北方华创收盘价是398元/股，较其定增发行价304元/股，涨约28%。不过，此次定增结果披露后，北方华创股价连续下调，11月3日，其股价跌2.64%至397.51元/股；11月4日，该公司股价再次下滑1.35%至382.26元/股。

定增结果显示，北方华创此次股票发行的对象共计14名。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(即“国家大基金”)继续加码，耗资近15亿元认购4,934,210股，占此次募资的17.65%。界面新闻了解到，目前，国家大基金已经是这家半导体设备供应商的第三大股东，累计持股比例约8.42%。同时，另一国资基金北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)认购北方华创822,368股，耗资约2.5亿元。

公募基金也重金参投，总投资额40.69亿元，几乎占北方华创此次定增融资总额的“半壁江山”。界面新闻了解到，南方基金以约12.09亿元认购3,978,618股，占此次募资额的14.22%；博时基金认购额9.73亿元，认购股份数3,201,644股；广发基金以4.8亿元认购1,578,947股；嘉实基金以约4.23亿元认购1,389,809股；财通基金认购额3.84亿元，认购股份数1,263,815股；鹏华基金认购额3.5亿元，获配股份数1,151,973股；工银瑞信基金以2.5亿元认购822,697股。

另外，券商国泰君安证券耗资8.18亿元获配北方华创2,692,434股，海通证券以2.55亿元认购838,815股；外资瑞士银行UBS AG抢购2,413,486股，认购额7.34亿元；大家资产以6亿元认购1,973,684股；中金公司(资产管理)认购额2.73亿元。

北方华创指出，通过本次非公开发行，将积极布局集成电路设备的下一代关键技术，并将进一步提升现有高端集成电路设备的产业化能力，为公司集成电路设备的持续技术升级提供必要条件。

定增预案显示，本次非公开发行股票的募集资金到位后，除补充流动金以外的募集资金，北方华创将以增资或借款的方式投入项目实施主体开展募投项目的建设，其中对北京北方华创微电子装备增资不超58.98亿元、对北京飞行博达电子增资不超7.34亿元。

半导体装备产业化基地扩产项目(四期)拟新建建筑面积约36.5万平方米；项目设计产能是年产集成电路设备500台、新兴半导体设备500台、LED设备300台、光伏设备700台的生产能力；项目完全达产后，预计达产年年平均销售收入为74.6亿元，项目达产年平均利润总额8.07亿元，财务内部收益率为16.21%(税后)、总投资静态回收期为7.09年(含建设期)、动态回收期为10.25年(含建设期)。

高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)拟新建面积71,755平方米，并购置实验及生产运营设备；通过本项目的建设，公司将形成生产线量产22万只高精密石英晶体振荡器和2000万只特种电阻的规模；项目完全达产后，预计达产年年平均销售收入为4.43亿元，项目达产年平均利润总额1.33亿元，财务内部收益率为13.20%(税后)、总投资静态回收期为7.80年(含建设期)、动态回收期为11.23年(含建设期)。

据此，这两个扩产项目达产后，将年均给北方华创带来销售收入合计约79.04亿元，带来年均利润总额约9.4亿元。

公开资料显示，北方华创自称是国内产品体系最丰富、涉及领域最广的高端半导体工艺设备供应商，在半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密电子元器件等行业为客户提供先进的产品和工艺解决方案。

2021年第三季度报告显示，今年前9月，该公司实现营业收入同比增60.95%至61.73亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增101.57%至6.58亿元；其中，第三季度，该公司实现单季度营收同比增54.65%至25.65亿元，单季度归母净利润同比增144.16%至3.48亿元。北方华创称，受益于下游市场需求拉动，半导体装备及电子元器件业务实现持续增长。

需要指出的是，今年8月2日，北方华创发布减持公告称，实际控制人北京电子控股有限责任公司(简称“北京电控”)计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量累计不超过4,965,224股(占公司总股本比例为1%)。据悉，彼时，北京电控直接持有上市公司51,983,223股(占公司总股本比例10.45%)。11月3日，北方华创最新股东名单显示，北京电控最新持股是49,952,842股，持股比例为9.5%。

数据显示，今年以来北方华创股价累计上涨达111.57%。

（文章来源：界面新闻）