宏利金融-S(00945.HK)：拟发行本金额12亿加元、利率4.1厘的有限度追索权益资本票据

宏利金融-S(00945.HK)宣布拟发行本金金额为12亿加元、利率4.10厘的“有限度追索权益资本票据系列二”(后偿债务)(“票据”)。因应是次发行，宏利拟就其现有的暂搁发售章程提交发售章程补充文件。

该等票据直至2027年3月19日(但不包括当日在内)的固定年利率为4.10厘，每半年支付一次。此后，该等票据的利率将每五年重置一次，利率相当于当其时5年期加拿大政府债券收益率加2.704%。该等票据将于2082年3月19日到期。

就该等票据的发行，宏利将发行120万股“非累积固定利率重置等级一股份系列28”(“系列28股份”)，由加拿大Computershare Trust Company以Manulife LRCN Limited Recourse Trust(“有限度追索权益信托”)的受托人身份持有。如果该等票据在到期时未能支付利息或本金，则每位票据持有人的追索权，只限于该持有人在该等票据的有限度追索权益信托资产中的所占比例份额，而此等资产除在限定情况外，将包括系列28股份。

宏利拟将是次发行之收入净额用作一般企业营运用途，包括投资附属公司，以及未来可能赎回现有证券。

（文章来源：格隆汇）