新股日报｜特斯拉头号劲敌Rivian大幅提高IPO发行价区间 UJU HOLDING最终定价6.7港元

新股上市

UJU HOLDING一手中签率15.7% 最终定价6.7港元

11月5日，UJU HOLDING(01948)配售结束。配售招股价6.7-9.16港元，最终定价6.7港元，每手6700港元。

其中，公开配售申购人数12,748人，一手中签率15.70%，认购倍数约4.56倍。

国际配售中签总人数未披露，认购倍数约2.07倍。

新股消息

特斯拉头号劲敌Rivian大幅提高IPO发行价区间 筹资额将达百亿美元 或成美国历史上第七大IPO

当地时间周五，美国电动皮卡制造商Rivian Automotive(RIVN)向SEC提交监管文件，宣布抬高IPO发行价区间。

根据最新的招股书，公司仍然计划出售1.35亿股，但招股价区间从57-62美元/股提升至72-74美元/股，这也使得本次IPO筹资额达到100亿美元关口。如果成功发行，这也将是美国历史上第七大IPO。亚马逊、普徕仕、黑石等基石投资者已经同意认购50亿美元的股票。

按照调整后的招股区间上沿计算，Rivian的市值将达到630亿美元。再加上员工股票期权和限售股，整体摊薄后的公司市值将达到713亿美元。根据此前报道，在今年一月公司最近一轮融资时市值约为276亿美元。

虽然市值看上去很高，但与许多电动车初创企业一样，Rivian目前仍处于交付的初始阶段。根据公司披露，首量Rivian R1T电动皮卡在今年9月14日从伊利诺伊州工厂下线，截至十月底，公司生产和交付数据分别为180辆和156辆。按照每天四辆的生产速度，Rivian到年底应该赶得上庆祝交付第一千辆电动车。

不过预定数据多少能解释公司市值暴涨的缘由。截至十月底，美国和加拿大用户已经预定了5.54万辆R1T和R1S皮卡，公司预计能够在2023年底完全交付。目前同样在扩充产能的工厂计划在2024年初实现年15万辆的产能。

Rivian一度被称为“特斯拉(TSLA.US)杀手”，该公司凭借电动皮卡R1-T在市场上击败了特斯拉、通用汽车(GM.US)和福特(F.US)，获得了不俗的评价。而特斯拉的电动皮卡Cybertruck的交付日期已经从今年推迟到了2022年底。

新股解读

“医疗AI第一股”来了！鹰瞳科技登陆港交所 创始人张大磊：这只是“使命的一小步”

11月5日，北京鹰瞳科技发展股份有限公司(下称“鹰瞳科技”)正式于香港联交所主板挂牌上市，股票代码为2251.HK，发行价为75.1港元/股，此次上市净筹15.664亿港元，市值超过70亿港元，成为港股首家医疗AI企业。

鹰瞳科技创始人张大磊在上市仪式上说：“上市是我们实现‘让健康无处不在’使命的一小步，也是我们新征程的起点。”

背后的“助攻”

IPO前，鹰瞳科技吸引了众多雄厚实力的资本成为前期投资者，此次上市亦获得多名基石投资者的青睐。

“鹰瞳科技的业务与平安集团战略具有显著的协同效应，也正因为这种良好的合作关系，双方都取得了丰硕的成果。”平安集团首席创新执行官、平安全球领航基金的董事长兼CEO Jonathan Larsen表示。

业绩方面，公司营收逐年增长。据招股书，公司在2019年、2020年以及2021年上半年的营收分别为3041.5万元、4767.2万元、4947.7万元，增幅明显，其中2021年上半年营收已超过去年全年营收。

此外，产品性能优势是企业盈利的基石，鹰瞳科技的产品已在国内外超过400家等级医院、28个省份的保险公司分支机构、超过140家体检中心、超过950家视光中心等实现了大规模应用。

鹰瞳科技的研发实力也较强，先后开发了覆盖软件、硬件设备以及算法的关键技术的全面知识产权组合，在中国拥有152项专利及专利申请，以及6项已发布专利合作条约(PCT)申请。公司在《柳叶刀》系列、《英国眼科学杂志》及《英国皮肤病学杂志》等权威同行评审科学期刊发表学术成果。

目前，鹰瞳科技的研发成果已得到业内充分肯定，并与国内知名的学科带头人及主要医院建立稳固的合作关系。国家心血管疾病临床医学研究中心主任、首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任马长生介绍，安贞医院与鹰瞳科技正在积极开展合作，用视网膜AI揭示房颤、心衰风险，这也得到了国家自然科学基金的支持。“心血管健康与全身健康息息相关，从临床到学术上都大有价值。”

官宣！万科拟分拆万物云赴港上市 在管面积排第二 市场会给多少估值？

在房地产寒冬中，市场关注已久的万物云终于官宣分拆上市，万科持有其63%股权。这一次市场将给予它多少估值？

万物云官宣分拆上市

11月5日晚间，万科A(000002)公告称，拟分拆万物云到港交所上市。此项议案已通过董事会审议，董事会认为万物云境外上市后将会为其后续发展提供更好的资金保障和资本运作空间，有力促进公司整体战略升级与可持续发展。

根据计划，本次发行的H股股数不高于万物云发行后总股本的15%(超额配售选择权行使前)，并授予承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。万科所持万物云股份还将申请H股全流通，涉及股份数量6.6亿股。截至公告日，万科直接或间接合计持有万物云62.889%股权，上市后仍将保持对万物云的控股权。

万物云由万科物业更名而来，旗下业务中住宅物业营收占比最高，今年上半年占比55%；商业物业以“万物梁行”为品牌，已服务项目超1900个；社区空间服务方面运营房产经纪平台朴邻；此外还有智慧城市服务品牌“万物云城”。

据公告，万物云今年上半年实现营收103.83亿元，同比增长33.3%，营业利润为10.43亿元。截至2021年上半年，万物云总资产190.1亿元，所有者权益70.8亿元。

在管面积TOP2

轻资产的物业板块更易获得较高估值。截至11月5日，港股物业板块中总市值排名前三的是碧桂园服务(6098.HK)，华润万象生活(1209.HK)，融创服务(1516.HK)，总市值分别为1772亿元，886亿元，436亿元，市盈率分别为42倍，57倍，37倍。碧桂园服务市值甚至超过了碧桂园的1540亿元。

从规模上看，万物云仅次于碧桂园服务。截至今年上半年，碧桂园服务合同管理面积为12.05亿平方米，收费管理面积约为6.44亿平方米。万科年报披露，截至2020年底，万物云在管面积5.66亿平方米。

在当下房地产行业整体承压下，分拆物业上市还有辅助房企的意味。万科在公告中表示，分拆上市有助于突出万科在空间科技服务领域的发展优势，提高本公司及万物云的持续运营能力，释放其内在价值，同时有利于万科向开发、经营、服务并重的转型发展。

万科在今年上半年出现13年以来首次半年度净利润下滑，三季度仍处在增收不增利的状态。据财报，万科第三季度实现营收1043.7亿元，同比增长9.7%，环比减少0.45%；归母净利润55.42亿元，同比减少23.3%，环比减少42.16%；毛利率20.75%，同比减少6.31个百分点。

近期房地产市场销售遇冷，即便在旺季“金九银十”也表现不佳。据克而瑞研究数据，10月，典型城市商品住宅成交热度延续低位波动，29个监测城市预计成交规模达1946万平方米，环比微降3%，同比降幅有收窄趋势，下降22%。（e公司）

（文章来源：哈富资讯）