CAD软件提供商浩辰软件赴科创板上市 拟募资7.47亿元

11月30日，资本邦了解到，苏州浩辰软件股份有限公司(下称“浩辰软件”)冲刺科创板上市申请获上交所受理，本次拟募资7.47亿元。

图片来源：上交所官网

公司是国内研发设计类工业软件提供商，主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年CAD核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。

财务数据显示，公司2018年、2019年、2020年、2021年前6月营收分别为1.14亿元、1.53亿元、1.86亿元、1.10亿元;同期对应的净利润分别为4,150.58万元、1,916.14万元、4,811.93万元、3,317.36万元。

发行人2019年度和2020年度归属母公司所有者净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为1,916.14万元和4,626.51万元，2020年度营业收入为18,588.59万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

综上所述，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则(2020年修订)》的规定，公司结合自身财务状况、公司治理特点、发展阶段，以及公司营业收入、净利润和经营活动产生的现金流量等财务指标，审慎选择以标准一申请科创板上市，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

本次拟募资用于跨终端CAD云平台研发项目、2DCAD平台软件研发升级项目、3DBIM平台软件研发项目、全球营销及服务网络建设项目。

截至本招股说明书签署日，胡立新直接持有公司16.03%的股份，通过星永宇合伙间接控制公司3.57%的股份，合计控制公司19.60%的股份，报告期内始终为公司第一大股东。

为进一步巩固胡立新实际控制人地位，2020年8月，胡立新与陆翔、邓力群、梁江、潘立、梁海霞签署了《一致行动协议》，协议各方确认自2005年12月至今胡立新是公司实际控制人，在公司董事会、股东(大)会作出决议及重大事项决策时，都采取了事先充分沟通，表决保持一致的决策机制，在无法达成一致意见时，均以胡立新的意见为准。

胡立新及其一致行动人合计控制公司47.12%的表决权。综上，胡立新为公司控股股东及实际控制人。

浩辰软件坦言公司存在以下风险：

(一)产品单一的风险

公司主要产品包括2DCAD软件和浩辰CAD看图王等。报告期内，公司主营业务收入主要来自2DCAD产品，其他软件产品收入占比较低。若未来公司在2DCAD领域无法保持持续增长和领先，或公司打造的浩辰CAD看图王产品不符合市场发展趋势或研发进度不及预期，将会对公司的盈利能力造成较大影响。

(二)市场竞争加剧的风险

在研发设计类工业软件领域，欧特克、达索、西门子、PTC等国际知名企业凭借其强大的产品力、较高的品牌知名度以及行业先发优势等因素在我国及世界竞争格局中占据优势地位。与此同时，近年来国内本土CAD软件企业的快速发展进一步加剧了市场竞争。如果公司不能在后续的产品研发及市场销售方面巩固现有优势，并扩大销售规模，公司将在市场竞争中处于不利地位。

(三)知识产权诉讼风险

2015年起，发行人曾与ITC发生知识产权纠纷，并已于2021年4月达成全球范围内的全面最终和解。

公司一直坚持自主创新的研发战略，虽然在研发、生产、销售等环节采取了必要的措施避免侵犯他人专利，但随着公司业务规模的扩张和产品线的不断丰富，不排除未来竞争对手或其他利益相关方，因知识产权事项与公司发生纠纷，从而对公司产生不利影响。

(四)3DCAD产品供应商依赖风险

公司3DCAD主要依赖西门子的技术组件授权。2020年度、2021年1-6月，西门子为公司的前五大供应商。公司基于行业技术水平、市场地位以及自身情况与西门子合作，与其签订5年期限合同，附带到期自动续期条款。如果公司未来与西门子在商业条款上未能达成一致，或因发生国际贸易争端等其他不可抗力因素导致西门子不再提供相关技术组件授权，将会对公司目前3DCAD产品销售产生不利影响。

(五)政府补助和税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受多项政府补助和税收优惠税收政策，主要包括：公司是国家规划布局内重点软件企业，适用10%企业所得税税率;公司的研发费用按照实际发生额在计征所得税时可享受加计扣除，加计扣除比例为75%;公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超3%的部分享受即征即退政策。

报告期内，公司还收到多个政府部门的补助。报告期内，公司获得的政府补助和税收优惠合计分别为1,734.11万元、1,009.82万元、1,662.56万元和998.19万元，占当期利润总额的比例分别为38.44%、52.78%、32.21%和27.93%。若未来政府补助和税收优惠政策发生变化，或公司未能满足相关要求导致无法享受税收优惠或取得政府补助，则可能对公司的利润水平产生不利影响。(陈蒙蒙)