发行底价5.8元每股 新三板企业灿能电力筹备北交所上市

12月7日，资本邦了解到，新三板企业灿能电力(870299.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，公司第二届董事会第四次会议和2021年第二次临时股东大会已审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案，并已向全国中小企业股份转让系统提交公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的全部申请文件。

根据北京证券交易所发布的公告，《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则(试行)》实施后，精选层在审项目平移至北京证券交易所，公司应当更新发行上市申请文件，并应当就申请公开发行股票并在精选层挂牌变更为在北京证券交易所上市相关事项，依法依规履行公司决策程序。

据此，现将公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌调整为申请公开发行股票并在北京证券交易所上市。同时，为顺利推进公司本次发行上市相关工作，公司董事会在2021年第二次临时股东大会授权范围内，拟对公司本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市方案进一步明确。

本次拟向不特定合格投资者公开发行股份数量不少于100万股、不超过2,328.6667万股(含)且本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。

本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股票数量的15%。最终发行数量由股东大会授权董事会根据监管部门核准、市场情况等与主承销商协商确定。

本次发行底价为5.8元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定，如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价，本次募集资金在扣除相关费用后，将用于电能质量监测治理综合生产项目和补充流动资金。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2019年度、2020年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为23,470,004.79元、26,015,413.08元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为22.99%、21.35%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。(王健凡)