科创板发行价创新高 石头科技公司确定发行价为271.12元/股

雷军间接持股的科创板拟上市企业石头科技(688169)发行价出炉。2月9日晚间，石头科技披露公告称，公司发行价确定为271.12元/股。Wind显示，石头科技这一发行价格创下目前科创板公司发行价新高。

根据公告，石头科技和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑石头科技基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为271.12元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

北京商报记者通过Wind统计发现，石头科技发行价一举刷新此前科创板公司发行价新高。根据Wind，截至2月9日，已经上市的科创板企业共计80家，公布发行价格的科创板公司(包括拟登陆科创板的公司)共计86家，其中，华峰测控的发行价格最高，为107.41元/股。

数据显示，石头科技每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算，石头科技本次发行价对应的市盈率为29.59倍。另外，按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，石头科技所处行业为“C38电气机械和器材制造业”。截至2020年2月6日(T-3日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为24.02倍。

据介绍，石头科技本次公开发行股票1666.67万股，约占发行后公司总股本的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后石头科技总股本为6666.67万股。石头科技本次发行采用向战略投资者定向配售方式，初始战略配售数量为50万股，占发行总规模的3%;最终战略配售数量为36.88万股，占发行总数量的2.21%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额将回拨至网下发行。根据安排，石头科技本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年2月11日。届时，石头科技也将与投资者正式见面。

从财务数据来看，石头科技的归属净利润处于高速增长的状态。资料显示，石头科技成立于2014年7月。在2016年，石头科技尚处于亏损的状态，当年实现归属净利润为-1123.99万元。但在2017年，石头科技实现了扭亏为盈，归属净利润达到6699.62万元。2018年，石头科技归属净利润则获得了爆发式增长，当年归属净利润暴涨至约3.08亿元。

在最新披露的招股意向书中，石头科技对2019年业绩进行了预告。公司预计2019年全年实现营业收入约37.95亿-41.75亿元，同比增长约24.38%-36.82%;预计实现归属于母公司股东的净利润约7.02亿-8.24亿元，同比增长约128.13%-167.8%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6.88亿-7.92亿元，同比增长约50.25%-72.86%。