《2021年中国连锁餐饮行业报告》发布 连锁餐饮业向何处去？

近日，中国连锁经营协会与华兴资本联合发布《2021年中国连锁餐饮行业报告》，通过整合21家上市餐饮企业数据、60余家连锁餐饮头部企业反馈的调研数据以及决策者判断数据，参考并引用相关报告和数据40余篇，总结了连锁餐饮业的总体现状及发展趋势、供给端的整合与发展、需求端的进化与革新等。

中餐连锁化率不到20%

报告显示，中国餐饮市场一直健康成长，市场规模从2014年的2.9万亿元增长至2019年的4.7万亿元，年复合增长率达10.1%。由于疫情的影响，餐饮市场规模2020年下滑15.4%至4.0万亿元，但是预计2021年市场规模将恢复至4.7万亿元，之后行业将重新健康成长，2024年市场规模可达到6.6万亿元。

根据央广网、红餐网披露的数据，中国餐饮市场门店数在波动中上升，截至2020年，餐饮门店数量达到653万家，同比2019年下降11%，主要是疫情导致了部分中小型餐饮企业离场。

报告指出，目前国内餐饮行业竞争格局非常分散，连锁化率和集中度的提升空间较大。根据美团披露的数据，2018-2020年国内餐饮连锁化率分别为12.8%、13.3%和15.0%，行业连锁化率在逐年提升。

分城市线级来看，一线、新一线、二线城市的餐饮连锁化率高于三四五线城市，主要是由于更大的连锁餐饮企业会优先布局一二线城市。2020年，随着疫情带来的行业整合，一线城市的餐饮连锁化率也突破了20%。大部分规模连锁餐饮企业占比均在一定程度上有所提升。

目前美国和日本的餐饮连锁化率分别达54%和49%，而中国餐饮连锁化率不到20%，相较美日仍有提升空间。而从餐饮品牌的集中度看，中国餐饮品牌CR5(前五名企业集中度)仅约2%，而美国和日本CR5分别达到15%和14%，中国较成熟市场有较大差距，且中国餐饮市场CR5除海底捞外均为西式餐饮。

从中西餐特点的对比看，中国餐饮集中度低、连锁化或者迅速扩张难的主要原因是品类标准化难度高，其中的重要原因包括中餐的食材、菜系、菜品极其丰富，烹饪手法、工序复杂等，而且公司治理能力不强，多为家族企业，现代化管理的企业较少。此外，口味区域性较强，难以在全国推广。

辣味最受消费者欢迎

从品类看，中国餐饮业菜系丰富，消费者可选项极多。在众多菜系中，火锅是所有中式餐厅中市场规模最大的品类，川菜在所有品类中排名第二。

从消费场景看，聚餐是最主要的到店就餐场景。根据美团点评统计的用户各场景用餐比例，朋友/同事/同学聚会、追求口味享受和解决日常餐饮是日常用餐最主要的三个场景，分别占31.2%、17.0%和16.3%，周中中午、周末晚上在外用餐比例更高。

根据消费者就餐关注要素调研，当前消费者在选择餐厅时最关注的前三大要素是菜品口味、餐厅性价比和内部就餐环境。菜品口味占比达71.7%，明显高于其他要素，可见当前消费者外食的最主要需求还是追求口味。

根据美团点评统计，辣、清淡和鲜是消费者最喜欢的3个口味，喜欢辣口味的消费者占41.8%，喜欢清淡口味的消费者占23.7%，喜欢鲜口味的消费者占20.3%。可以明显看到，辣是一个被更多消费者共同接受的口味，也可能是目前能够看到的一个餐饮行业“公约数”，也呼应了前文中提到的火锅、川菜是中国最大的两个餐饮子赛道。

从消费热度也可以验证，从2013年至今，川菜逐渐完成了对全国消费者的覆盖。也就是说，依靠川菜对全国各区域的渗透，其主要味型辣味实现了对广大消费者味蕾的占领。

外卖成驱动行业发展新要素

受益于年轻人的线上消费倾向，中国外卖行业不断快速增长。2020年中国外卖餐饮市场规模达到6646亿元，同比增长15.0%。

根据《中国餐饮大数据2021》的数据，受到疫情影响，部分时段内外卖行业负增长，但消费者在疫情得到控制后更多通过点外卖进行餐饮消费。

2020年，餐饮线上订单整体保持高速增长，除疫情影响特别严重的2-4月，其他各月同比均实现正增长，且订单量同比增长在2020年第四季度基本维持在70%以上，在12月甚至实现了107.9%的翻倍增长。

预计在当前疫情逐渐常态化的环境下，外卖行业可能仍将持续强劲发展。外卖的强劲增长也给了餐饮门店一个提高自身收入、触达更多消费者的机会。根据实地调研，部分传统餐饮门店的外卖比例已经能够达到50%甚至更高。

小吃快餐、咖啡、茶饮最受资本追捧

基于外卖对餐饮门店收入的增益、餐饮行业更多地运用新社交媒体推爆单品、基础设施的完善使得标准化更加容易，餐饮的资本化正如火如荼地发展。

从融资金额看，2018年以前餐饮行业的投融资呈现了整体增长的趋势，自2018年开始投融资热度逐渐下降，但是在经历2020年疫情后资本热情再度高涨。

截至2021年8月，中国餐饮行业投融资金额439.1亿元，已经达到2020年的2倍。从融资数量看，2015年是餐饮行业投融资交易笔数的巅峰，此后一直呈下滑趋势;2021年交易金额超越2020年，但是交易笔数增幅有限，说明当前资本在餐饮行业的投资更加偏向单笔金额较大的有一定规模的餐饮企业。

与2019年相比，餐饮行业投融资在2020年和2021年最主要的特征是B轮、战略投资以及其他后期投资占比有明显提升，而Pre-A轮、A轮等早期投资占比有所下降。

从细分赛道看，按融资数量排名，小吃快餐、咖啡、茶饮3个赛道最受一级市场追捧。按融资金额排名，茶饮、咖啡、火锅分别占行业2021年1-7月融资金额的40.5%、15.7%、13.1%。

在私募融资市场中，随着越来越靠后期的单笔高金额投资的出现，在市场中也能比较清晰地看到，未来5年，可能会有一批净利润达数千万甚至上亿元的餐饮行业公司完成上市，餐饮行业有可能引领一波消费行业的IPO潮流。(记者 阎密)