创业板试点注册制渐次落地 重大资产重组首单“注册生效”

创业板改革并试点注册制各项制度创新渐次落地。10月9日，证监会按法定程序同意楚天科技重大资产重组注册。这意味着创业板公司重大资产重组实施注册制首单“注册生效”。从7月9日公司发布重组预案并获深交所受理，到如今最终注册成功，整个流程仅用时92天。大幅提升的效率，将为创业板公司通过并购重组加快发展提供极便利的条件。

深交所官网披露的信息显示，楚天科技发行股份、可转换债购买资产并募集配套资金的申请，于2020年7月9日获深交所受理。7月23日，深交所向公司发出审核问询函。8月26日，楚天科技及中介机构提交问询回复。9月9日，深交所重组审核机构同意楚天科技本次重组申请，但存在待落实意见。9月22日，楚天科技及中介机构向深交所报送了落实意见回复。9月23日，深交所出具同意楚天科技申请发行股份、可转换债购买资产并募集配套资金的审核报告，并于9月25日提请中国证监会履行注册程序。

“3个月左右就走完了并购重组审核全流程，效率大幅提升!”有资深投行人士表示，创业板改革简化了重大资产重组审核程序安排，明确并缩短审核时间，为创业板上市公司便捷和高效地实施并购重组、做大做强创造了条件。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》，改革后，上市公司申请发行股份购买资产的，深交所自受理申请文件之日起45日内出具同意发行股份购买资产的审核意见或者作出终止审核决定，证监会注册程序仅需5个工作日。中止审核、请示有权机关、实施现场检查、落实上市委员会意见、暂缓审议等按规定应当扣除的时间，不计算在规定的时限内。

注册批复文件显示，证监会同意楚天科技向长沙楚天投资集团有限公司(以下简称“楚天投资”)发行3988.35万股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司(以下简称“澎湃投资”)发行2130.53万股股份、向楚天投资发行50万张可转换公司债券购买相关资产的注册申请。

同时，证监会也同意楚天科技发行股份募集配套资金不超过3.4亿元、发行可转换公司债券募集配套资金不超过6000万元的注册申请。

根据重组报告书(注册稿)，楚天科技拟通过非公开发行股份、可转换债及支付现金的方式，向楚天投资、澎湃投资购买其持有的楚天资管89万元注册资本的股权，该笔股权占楚天资管股权的66.25%。

本次交易前，楚天科技已持有楚天资管的33.75%股权，交易完成后，上市公司通过持有楚天资管100%股权，间接持有Romaco公司97.37%股权，实现对Romaco公司的控制并将其纳入合并报表范围。

Romaco公司是一家全产品线固体制剂配药自动化系统制造商，销售覆盖多个国家与地区，年营业额超过1.6亿欧元。楚天科技称，公司自成立以来一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案，能与Romaco在产品互补、客户共享、经营管理的提升、品牌影响力等多方面发挥协同效应。

“创业板并购重组制度改革给优质成长企业创造了新机遇，公司可以充分利用上市公司平台，通过外延式扩张、产业整合等加快发展速度，提高发展质量。”有创业板上市公司董事长表示。